:客户基础资料、客户的特征、客户业务状况及交易现状。)资产项目2)负债和净值项目3)损益表中的项目4)现金流量表中的项目5))内部资料来源2)机构资料来源3)图书馆来源4)国际组织来源5)政府机关来源6)商会来源7)行业协会来源8)商业出版社9)银行10))人员走访法2)电话调查法3)邮件调查法4)现场观察法5)焦点人群法6)实验调查法7)头脑风暴法8))留意客户的重要资料,将记录发展为一个记录系统。2)挖掘客户购买时留下的信息。3)主动询问客户,表示关怀。4)让客户自己动手填写卡片。10
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