企业创业板上市流程介绍新.ppt

创业板上市流程业务介绍深圳全至工程咨询有限公司李冰1目录一、华扬创业板培训情况简介二、了解创业板三、上市法律篇四、上市财务篇五、上市保荐篇六、上市私募股权篇七、企业IPO案例分析八、全至募投项目介绍2第一章华扬创业板培训情况简介企业创业板实战课程第九期主办机构:深圳华扬教育机构上海众领工商管理中心课程简介:本课程以实务操作、实战、案例分析为主,根据公司上市过程中必须涉及到的证券公司保荐人、会计师事务所、律师事务所等服务流程,将课程设计为六大模块。培训地点:上海时间:09年7月22日~26日模块一:政策解读篇北京金杜律师事务所合伙人曹余辉模块二:上市法律篇北京金杜律师事务所合伙人曹余辉模块三:财务策划篇深圳鹏城会计师事务所合伙人深交所企业上市培训中心讲师张光禄模块四:上市保荐篇招商证券投资银行总部副总朱权炼模块五:私募股权篇深圳创新投投资集团格日勒图3模块一、政策解读篇模块二、上市法律篇北京金杜律师事务所合伙人曹余辉金杜简介:1993年成立于北京司法部最早批准成立的合伙制律师事务所之一目前是中国规模最大且在众多专业领域居于领先地位的综合性律师事务所共有合伙人、律师、商标及专利代理人、律师助理及辅助人员1500余名中国企业首次公开发行股票并在创业板上市的有关法律问题一、了解创业板二、首次公开发行股票并在创业 板上市的条件三、首次公开发行股票并在创业 板上市的程序四、改制上市中律师的作用和工 作内容五、改制上市中可能遇到的主要 法律问题六、金杜及金杜证券业务简介4模块三、财务策划篇深圳鹏城会计师事务所合伙人深交所企业上市培训中心讲师张光禄鹏城会计师事务所简介:鹏城所前身是深圳市审计局的审计师事务所,目前具备证券、期货审计资格。拥有从业人员400余人,其中注册会计师150余人。该事务所经手了较多的IPO项目,张光禄先生本人曾参与过较多深圳地区企业的上市财务策划工作,包括我公司制作过可研的两家公司:天虹商场、彩虹化工。企业IPO财务会计及相关问题一、企业改制上市的利弊及价值分析二、首次公开发行股票公司的发行条件三、股票发行上市的步骤及核准程序四、企业IPO中财务会计相关法律法规五、IPO各阶段相关财务工作六、IPO申报过程中若干财务会计问题七、IPO过程中的其它相关问题八、企业上市的财务规划九、IPO审核中重点关注的财务会计问题上市的门槛及创业板的机遇一、证监会IPO审核关注事项二、2008年未过发审会项目分析三、创业板的机遇2008年发审委会议未通过企业情况分析证监会内部文件5模块四、上市保荐篇招商证券投资银行总部副总朱权炼招商证券投资银行简介:招商证券的投行业务包括首次公开发行新股IPO的保荐和主承销,上市公司再融资的保荐和主承销,并购私募,兼并收购,企业重组等服务。创业板推出的背景及定位一、创业板推出的背景二、创业板的特点三、创业板的定位创业板规则解读及上市筹划一、创业板发行上市要求—法规详解二、创业板上市流程三、创业板上市筹划四、创业板上市费用预计五、创业板上市规则六、招商证券简介首次公开发行股票审核重点税收政策、土地使用、环境保护等未过会案例讲解6模块五、私募股权篇深圳创新投投资集团格日勒图深圳创新投投资集团简介:深圳市创新投资集团是以资本为主要联结纽带的母子公司为主体的大型投资企业集团,于2002年10月正式成立。集团核心企业——深圳市创新投资集团有限公司的前身为深圳市政府于1999年8月26日发起设立的深圳市创新科技投资有限公司。创业投资的理论与实践一、创业投资行业概述二、创业投资如何选择创业企业三、怎样打动投资人四、企业估值五、投资条款六、投资失败案例分析7目录一、华扬创业板培训情况简介二、了解创业板三、上市法律篇四、上市财务篇五、上市保荐篇六、上市私募股权篇七、企业IPO案例分析八、全至募投项目介绍8第二章了解创业板1、创业板的定义2、中国创业板历史进程大事记3、创业板上市的要求4、创业板上市筹划5、创业板上市流程介绍6、创业板上市费用预计7、创业板上市与主板上市的比较8、浅谈创业板带来的机遇91、创业板的定义(1)创业板市场,各国的称呼不一,各国的称呼不一。在有些国家叫二板市场、有些叫第二交易系统、创业板市场等等。全世界来看,美国有纳斯达克市场,英国有AIM市场,加拿大创业板市场,香港创业板市场(GEM)。按照其定义,它是指交易所除主板、中小企业板市场以外的另一个证券市场,其主要目的是为新兴公司提供集资途径,助其发展和扩展业务。在创业板市场上市的公司大多从事高科技业务,具有较高的成长性,但往往成立时间较短,规模较小、业绩也不突出。10