中国石油钻采设备行业分析报告.docx

中国石油钻采设备行业分析报告2009-8-17 13:52:00 来源: 中国传动网市场研究部整理· 【报告名称】:中国石油钻采设备行业分析报告· 【关 键 词】:石油钻采设备|行业分析报告· 【出版单位】:中国传动网市场研究部整理· 【发布日期】:2009 年 8 月·【报告简介】全球钻采设备的需求触底,金融危机的全面爆发后原油价格的暴跌,09 年 6 月新开工钻机数量仅 1987个,开工钻机数量接近历史低点,世界经济已有转暖的迹象,油价启稳回升,因此我们认为全球钻采设备的需求将面临回升。中国石油钻采设备行业产品系列与技术相对落后。【报告目录】1、全球钻采设备的需求触底国际开工井口数量、钻机数量与石油价格相关。2003 年至 2008 年,国际油价经历了凌厉上涨态势,随着全球对原油需求以及油价的走高,石油公司的开发支出也随之提高。2003-2008 年,欧佩克一揽子原油价格五年复合上涨率达到 %;全球钻采行业收入复合增长率 20%,2008 年达到 637 亿美元;全球每年新增油气井口数目从 2003 年的 7 万口上升至 08 年的  万口,年复合增长率 9%左右;全球开工钻机数目由 03 年初的 2066 个攀升至 08 年 9 月最高点 3557 个。金融危机的全面爆发后原油价格的暴跌,09 年 6 月新开工钻机数量仅 1987 个,开工钻机数量接近历史低点,世界经济已有转暖的迹象,油价启稳回升,因此我们认为全球钻采设备的需求将面临回升。图 1:全球年新增油气井口数目与油价密切相关资料来源:欧佩克,招商证券,传动市场研究整理图 2:全球钻机数量与油价走势图资料来源:贝克休斯公司,彭博资讯,招商证券,传动市场研究整理2、全球钻采设备制造欧美遥遥领先全球具有大规模石油钻采设备制造能力的国家和地区主要有美国、中国和欧洲地区。这 3 个国家和地区的钻采设备生产和销售各有侧重和不同。欧美是全球主要的石油钻采设备出口国,有多个超大型钻采设备制造公司,例如国民油井华高公司(National OilwellVarco)等,产品涵盖石油钻采的各个环节,主要侧重于高端钻采设备的生产和销售,2008 年 National Oilwell Varco 收入达到 134 亿美元,净利润  亿美元。我们统计的六大石油钻采设备制造商的总收入达到 360 亿元美元,净利润率为 13%左右;三大钻井技术服务商收入 573 亿美元,净利润 16%。表 1:全球六大石油钻采设备制造商收入及净利润一览*注:Vallourec 单位为欧元资料来源:公司财务报告,招商证券,传动市场研究整理表 2:全球钻井技术服务商收入及净利润一览资料来源:公司财务报告,招商证券,传动市场研究整理3、中国石油钻采设备行业产品系列与技术相对落后中国的石油钻采设备制造业经过近 10 年的发展,已经成为全球第二大钻采设备出口国。但技术水平仍处于中、低端阶段,产品涵盖勘探开发石油钻采设备、油田化学品、石油机械配件、炼化设备与仪表四大类180 多个品种,已形成比较完善的生产制造体系。形成宝鸡的石油钻采设备和钢管、兰州的炼化设备和仪表、西安的物探测井仪器、济南的动力设备、环渤海湾地区的配套设备等数个产业集群。根据中国石油和石油化工设备工业协会的统计,2008 年石油钻采设备的工业销售产值为