客户信息管理制度.doc

客户信息管理制度第1章 总则第1条 目的。为防止公司客户信息泄露,确保信息的完整和安全,科学保管、高效有序地利用客户信息,特制定本制度。第2条 建立客户信息保管使用制度也是为了给客户信息管理活动提供依据,客户服务相关人员必须遵照本制度行事。第3条 客户界定1、客户为与公司有业务往来的单位及个人。2、与公司有关的行业专家、律师、财务顾问及广告、银行、保险、融资等协助机构可列为特殊的一类客户。第2章 客户信息归档第4条 相关部门市场拓展专员每发展、接触一个新客户,均应及时在客户服务管理部建立客户档案,客户档案应标准化、规范化。第5条 为了便于后期客户信息的查询和统计,客户信息必须按客户服务管理部的要求分类填写,并确保信息完整、准确。第6条 客户信息的载体(包括纸张、磁盘)应选用质量好、耐久性强、便于长期保管的材料。第7条 应选用耐久性强、不易退色的信息书写材料,如碳素墨水或蓝黑墨水,避免使用圆珠笔、铅笔等。第3章 客户信息统计报表的管理第8条 客户信息统计报表有客户服务管理部信息管理人员通过对所收集的客户信息进行分析、整理而编制。第9条 其它相关部门若因工作需要,要求提供有关客户信息资料的定期统计报表,须经客户服务管理部经理的审查同意,并经总经理批准。第10条客户服务管理部编制的客户信息统计报表如有个别相需要修改时,应报总经理批准,由客户服务管理部备案。第4章 客户信息检查核对第11条 每半年对客户信息保管状况进行一次全面检查,相关部门应全力配合,做好检查记录。第12条 严格执行客户信息的出入手续,使信息帐实相符。第5章 客户信息的使用第13条 建立客户信息查阅权限制度,未经许可,任何人不得随意查阅客户信息。第14条查阅信息具体规定1、由申请查阅者写出查阅申请,在申请出写明查阅的对象、目的、理由、查阅人的概况等情况。2、由查阅部门(单位)负责人签字。3、由客户服务管理部队申请报告进行审核,若理由充分、手续齐全,则给予批准。第6章 客户信息的保密第15条 公司各部门各级管理人员和信息管理人员要相互协调配合,自觉遵守客户信息保密制度。第16条 凡属“机密”、“绝密”的客户信息,登记编目时,必须在检索备注栏写上“机密”、“绝密”字样,必须单独存放、专人管理,其他人员未经许可,不得接触索要。第17条对于各种重要文件、资料,必须采取以下保密措施。1、非经总经理或主管批准,不得复制和摘抄。2、收发、传递和外出携带,有指定人员负责,并采取必要的安全措施。第18条在对外交往与合作中如果需要提供客户信息资料的,应当事先分别由客户