总结-目标达成4公司产品简介1资产配置流程2案例分析3资产配置第一部分公司产品简介基础产品股票公司平台优秀的专业分析师良好的市场认同度宏观研究策略研究行业研究债券研究基金研究提供的服务债券基金权证逻辑清晰的研究理论结构第一部分产品介绍特色产品精彩理财产品系列理财门槛10万200万宏观研究策略研究行业研究债券研究基金研究提供的服务股指期货期现套利ETF套利阳光私募200万券商定向一对多100万3000万100万第一部分产品介绍第二部分资产配置流程第二部分资产配置流程家庭日用开支、住房教育子女、赡养父母旅游、休闲社交活动兴趣爱好第一步了解客户需求第二部分资产配置流程客户财务现状分析投资性资产公积金第二步流动资产固定资产短期负债长期负债第二部分资产配置流程测算风险承受能力就业状况投资知识第三步年龄家庭负担置业状况投资经验第二部分资产配置流程评估风险态度投资目的避险工具第四步忍受亏损限度认赔动作选择亏损心理选择投资重要因素
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