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资产配置方案教育课件.ppt


文档分类:中学教育 | 页数:约26页 举报非法文档有奖
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总结-、住房教育子女、赡养父母旅游、休闲社交活动兴趣爱好第一步了解客户需求第二部分资产配置流程客户财务现状分析投资性资产公积金第二步流动资产固定资产短期负债长期负债第二部分资产配置流程测算风险承受能力就业状况投资知识第三步年龄家庭负担置业状况投资经验第二部分资产配置流程评估风险态度投资目的避险工具第四步忍受亏损限度认赔动作选择亏损心理选择投资重要因素

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  • 时间2019-11-07