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股权承销协议.doc股权承销协议本协议于 年—月—日在 市由下列各方签署:甲方:法定代表人:地址:乙方:法定代表人:地址:鉴于:1、 甲方现正新三板挂牌工作中,基于经营和发展需要,拟通过增发股份方式募集资金;2、 乙方是一家投资管理顾问;3、 基于本协议以下条款和条件,甲方同意委托乙方作为唯一承销商承销甲方本次定向增发的股权,乙方同意接受这一委托。甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及XXX股权托管交易中心相关规则,本着平等互利的原则,经过友好协商,签订如下协议:第一条承销产品1、 本次承销的产品为即XXXX有限公司(即甲方)增发的股权。2、 募资额度。根据甲方产品定向增发数量和销售价格,甲方汁划募集资金额度为人民币XXXX万元。5、计划外发行,最后投资意向超过本条第二款和第四款的募资计划,或不足这个计划的,由甲乙双方与投资人共同协商修改计划,修改计划乙方佣金计算方法不变。第二条承销方式1、 本次增发股份的承销方式为甲方全权委托乙方承销,亦即:乙方全权负责增发股份的路演、销售及跟进落实。除乙方及乙方授权的分销商外,其它任何机构和个人无权销售本次承销产品。2、 承销费用由甲方同乙方结算。乙方将同乙方授权的分销商签署《分销协议》,明确乙方同各分销商之间的权责分配和结算方式。第三条承销期本次定向增发承销期为自本协议签订的60个工作日。第四条定向增发方式鉴于甲方为有限公司,非公众股份有限公司,本次定向增发采用非公开路演私募方式进行承销。第五条承销费用及支付1、 根据甲方产殆定向增发数暈和销售价格,本次定向增发预计募集资金额度不低于人民币XXXX万元。最终募集资金量将在定向增发阶段确定。2、 甲方将按照以下方式(1)向乙方支付承销费用,最终数额将按照定向增发阶段确定的募集资金总量予以计算得出。(1) 定价销售:甲方按照募资资金总额的XXXXX向乙方支付承销费用。(2) 询价销售:甲方确定底线价格/股,如果最终产品销售价格为甲方底限价格,则甲方按照募资总额(底限价格?增发数量)的向乙方支付承销费;如果最终产品销售价格高于甲方底限价格,则甲方支付两个承销费:A基本承销费(底限价格?增发数量?基本承销费率)+B超额承销费(价格超额部分?增发数量?超额承销费率)3、 甲方同乙方开立共管银行账户作为接收本次增发相关款项的收款账户。4、 乙方应于本次定向增发的定向增发款项(即:最终确定的每股定向增发价格x最终确定定向增发数量)全部到达共管账户之日起五个工作日内,将全部募集款项(即:定向增发款项扣除上款规定Z承销费用后的余额)解封共管账户并一次性划至甲方的基本账户,完成募集工作。5、 甲方自行承担本次定向增发工作的公告费用、宣传广告费用、招股说明书及推荐材料的印刷费用、路演费用及其它与本次定向增发承销直接相关的费用。6、 甲方特此确认,在乙方依本条第4款向甲方划付的募集款项且乙方实际收到承销佣金并且提供了有关资料之后,乙方作为承销簡在本协议项下的承销义务和责任即告终止。第六条先决条件本协议所规定之乙方承销义务,収决于在承销前下列各项先决条件的实现:1、 本次定向增发已经过甲方董事会、股东会批准;2、 甲方已为本次定向增发取得所有必要的批准、同意或许可,所有的手续均已完成,所有适用的规章制度均已遵守,从而使甲方本次定向增发能以乙方作为承销商所期