公司经营现状分析及评估.doc

公司经营现状分析及评估
######公司经营现状分析及评估
前言
根据集团公司各板块发展的需要,为了明确把握塑钢业务目前的状况和未来发展的趋势,以便为集团的战略发展规划提供第一手的资料,我们经过实地了解情况,完成了本份报告。由于时间和经验的欠缺,粗浅之处在所难免。
调查方法
实际了解和座谈相结合。调查人员涉及生产、设计、采购、办公室、销售、财务人员等,为确保资料的可信度,在了解情况的过程中,我们注重了中层和基础员工的调查,并就敏感问题做了对比调查。
资料收集
行业内资料主要咨询了青岛市门窗行业协会,同行业企业情况主要通过其内部员工了解,但因时间和了解途径的关系,一手资料搜集不够,是为欠缺。
秘密程度
本报告内容牵扯到隐秘内容,请勿公示。
目录
第一章行业分析(国内、青岛);
第二章现状评估;
第三章解决方案;
第四章财务指标和人力资源分析及04年指标调整。
第一章行业分析
一、全国行业状况
(一)完成产业化进程,形成成熟的配套体系。
塑料门窗经过1996年以来的大发展,行业规模得到迅速扩张,基本完成了产业化进程。全国至2003年底,型材生产厂家600多家,生产线4000多条,门窗生产厂家15000多家。目前,行业已经形成了以门窗专用材料、专用配套附件、专用工艺设备、多品种协同发展的产业化生产体系。
具体来看,我国塑料门窗的发展由于受到地区经济的影响而呈现出“东快西慢”的格局。东部主要指山东、东北、东部沿海和广东,其中,山东又居于东部之特别是青岛地区的型材产量早已超过万吨,塑窗应用比例在新建住宅中已达70%以上,居全国之冠。
(二)产品产能远远大于市场需求量。
目前,我国生产门窗用塑料异型材的企业有600家,生产线4000多条,产能达 300万吨,而据统计,2003 年市场需求量仅为130万~140万吨。预计到2005年,型材产品的产品将达500万吨。据分析,即使到了 2005年,市场需求量也不超过160万吨。开工不足、设备冗余、产品供过于求是2004年行业面临的主要形势。
(四)市场竞争激烈,大企业加快品牌化进程。
2003年,虽然原材料价格上涨幅度很大,但成品门窗价格却成下降趋势。从全国范围看:2003初到2004年2月,型材每吨平均涨价幅度1000元,但门窗价格不涨反降。
以安徽海螺集团、大连实德集团为代表的各大企业加大新产品开发力度,在型材使用、产品款式、市场宣传等方面逐步向高档产品发展,加快了企业的品牌化进程。
(五)行业发展前景广阔。
2003年门窗用塑料异型材需求量为140万吨,比2002年的120万吨增加了20万吨,我国塑料门窗市场需求量仍然以每年近20%的增长率在快速增加。
(六)市场日渐规范,政府介入导致门窗企业面临重新洗牌。
日前,建设部、国家质检总局、国家发改委、国家工商局、公安部等九部委日前联合下发了《关于开展建材市场专项整治的通知》,通知要求在全国范围内对建材市场进行整理检查。联合行动将到2004年4月份结束。这是迄今为止建材市场中规模最大的一次联合整治行动。相信随着政府整顿力度的加大和规范性法规的出台,门窗企业必将经历重新洗牌的过程。
二、青岛地区情况
(一)小规模低档次重复上马,市场无序竞争,低档产品趋于饱和。
青岛市约有2000多家塑钢门窗生产企业,其中有生产许可证的仅有300多家,规模型企业110家,产能超过3万平米的近50家。
目前,青岛市门窗型材生产厂家全部出产低档型材,由于低水平重复建设和劣质型材的恶性竞争,采用普通型材的推拉式低档门窗市场已经饱和。
现状:生产厂家为夺取市场竞相压价。如85型的门窗,在北京售价为每平方米280元左右,而在青岛市同类产品每平方米仅售180元左右。
2003初到2004年2月,塑钢型材和铝合金型材每吨平均涨价幅度超过1000元,钢衬每吨涨价1000元,浮法玻璃每平米涨价近5元,但门窗成品价格下降。以85型为例,降价幅度达十几元每平米,以上两方面原因导致成品门窗基本处于无利状态。
(二)2004年,门窗市场竞争依旧激烈,高档产品需求稳步增长。
就目前市场发展来看,一方面是随着房地产发展而出现一定的市场需求扩张;另一方面是装修行业的放量增长;第三方面是农村市场的需求扩大。
预计2004年青岛市房地产开复工面积达平米,较2003年增长23%,门窗需求量也应当有相应增长。随着青岛沿海高档商品房的建设和房价的攀升,对高档门窗的需求将稳步增长。
(三)强者通吃,门窗品牌化初现端倪。
澳柯玛在铝型材和塑钢方面的投资超过1000万,正逐步启动品牌化战略。预计2004年门窗市场竞争将进一步加大,门窗行业将出现强者恒强,弱者恒弱的局面。
(四)机遇及发展思考
(1)市场高档门窗需求日渐旺盛,可借