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浙江新澳纺织股份有限公司首次公开发行股票招股说明书浙江新澳纺织股份有限公司浙江新澳纺织股份有限公司 Zhejiang Zhejiang X X in in ao ao Textiles Textiles Inc. Inc. (住所: 桐乡市崇福镇观庄桥) 首次公开发行股票首次公开发行股票招股招股说明说明书书保荐人(主承销商) 保荐人(主承销商) (住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层) 浙江新澳纺织股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1 【发行概况】发行股票类型:人民币普通股每股面值: 元发行股数: 本次发行全部为公开发行新股,发行股份数量为 2,668 万股,占公司发行后总股本的 % ,公司原股东不公开发售股份发行后总股本: 10,668 万股每股发行价格: 元预计发行日期: 2014 年12月23日拟上市证券交易所:上海证券交易所本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺公司股东、实际控制人、董事长沈建华、公司控股股东新澳实业承诺:自公司股票上市之日起 36个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司股东龙晨实业、沈学强等 48名自然人承诺:自公司股票上市之日起 12个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。此外,公司股东朱金仙还承诺,除前述锁定期外,在朱根明担任公司董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25% , 离职后六个月内不转让所持有的公司股份;申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持本公司股票总数的比例不超过 50% 。同时,担任公司董事、监事、高级管理人员的沈建华、周效田、黄林娜(已辞任)、朱根明、华新忠、李新学、陈学明、王如明、谈连根、沈娟芬承诺:在其任职期间内,每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的 25% ;离任后半年内, 不转让其直接或间接持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不得超过 50% 。浙江新澳纺织股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 2 公司控股股东新澳实业及公司董事、高级管理人员沈建华、周效田、黄林娜(已辞任)、朱根明、华新忠、李新学、谈连根、沈娟芬承诺:( 1 )若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整),或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)的情形,本公司/ 本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月,且不因职务变更或离职等原因而终止履行。(2)所持公司股份在锁定期限届满后 2年内减持的,减持价格不低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整),且本承诺不因职务变更或离职等原因终止。除前述承诺外,持股比例 5% 以上股东新澳实业及沈建华承诺,所持公司股份在锁定期限届满后2 年内减持的,该 2 年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的 5% 。保荐人(主承销商) 国信证券股份有限公司招股说明书签署日期 2014 年12月22日浙江新澳纺织股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 3 发行人声明发行人及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺: 招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任;如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失;对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,将由发行人依法回购首次公开发行的全部新股。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者应当认真阅读发行人公开披露的信息,自主判断企业的投资价值, 自主做出投资决策,若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。浙江新澳纺织股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 4 重大事项提示本公司提请投资者注意: 一、本次发行的相关重要