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资产配置方案...ppt

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文档列表 文档介绍

资产配置方案
CIG
倌建投证券有限责任公司
NA SEC
资产配置
公司产品简介
资产配置流程
案例分析
总结一目标达成
CIG
倌建投证券有限责任公司
NA SEC
第一部分公司产品简介
CIG
倌建投证券有限责任公司
NA SEC
第一部分产品介绍
基础产品
公司平台
提供的服务
股票
宏观研究
◆优秀的专业分析师
债券
策略研究
◆逻辑清晰的研究理论
结构
行业研究
基金
◆良好的市场认同度
债券研究
权证
基金研究
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第一部分产品介绍
特色产品
理财门槛
提供的服务
精彩理财产品
系列
10万
宏观研究
对多
100万
策略研究
阳日光私募
100万
行业研究
股指期货期现
200万
套利
债券研究
ETF套利
200万
基金研究
券商定向
◆3000万
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第二部分资产配置流程
CIG
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第二部分资产配置流程六步骤
了解客户需求
二分析客户财务状况
三测算风险态度
四评估风险承受能力

CIG
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第二部分资产配置流程
兴趣爱好
社交活动
旅游、休闲
教育子女、赡养父母
家庭日用开支、住房
笫一步了解客户需求
CIG
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第二部分资产配置流程
流动资产
短期负债
投姓产。客户财务现状分材长为直使
国定资产
公积金
第二步
CIG
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第二部分资产配置流程
年龄
置业状况
就业况测算风险承受能力
投资经验
家庭负担
投资知识
第三步
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