2021年极致客户关系管理操作综合手册.doc

极致用户关系管理操作手册
用户关系管理
1用户管理
用户管理关键是对用户资料进行查询、修改及更换。
说明：
在【新增用户资料】中新增用户资料。
在【新增入伙登记】关键是针对用户入伙和代缴设置。
在【新增用户迁入】中确定房间，用户之间关系及处理之前用户欠费和预收问题。
在【新增用户迁出】中取消房间，租户（或住户）之间关系，迁出以后系统默认收费对象为之前业主。
在【用户资料一览表】里面对用户资料进行查询、修改。


在系统主界面点击 【用户关系管理】->【用户管理】->【新增用户资料】，图：
注：代“*”是必录项
用户资料
填写用户编号、用户名、用户类别、手机号等个人信息。
用户编号在同一个管理处下是不许可反复，通常和房间代码保持一致。假如新增用户资料保留时提醒：“目前组织机构下已经存在代码为###统计，保留失败。”这种情况下我们能够在新增用户编号后面加“-1”即可保留。
用户帐号
假如用户提供银行帐号，在新增用户资料用户帐号下面填写开户名称、开户银行、银行帐号、是否主帐号。一个用户能够有多个银行帐号，不过只能有一个主帐号，银行扣款时是默认主帐号。
用户家庭组员
填写和用户关系、名称、手机、性别等用户家庭组员资料。
用户基础资料
在系统主界面点击 【用户关系管理】->【用户管理】->【用户基础资料】，图：
新增用户组员
关键是新增和用户相关系家庭组员资料。
用户资料一览表
用户资料一览表能够查看，新增，修改，删除用户资料，同时也能够进行缴款，新增预收单，预收核销，退款，发短信。（用户资料一览表将作为功效点在后面章节具体讲解）。
用户组员信息一览表
用户组员信息一览表能够查看，新增，修改，删除用户组员资料。
用户更名单一览表
用户更名单一览表能够查看，新增，修改，删除用户更名统计。新增更名统计审核以后会自动修改用户名称。关键是针对有些物业企业要求不能在用户资料一览表里面直接修改用户名情况而设定。

用户入伙关键是变更房间、业主之间关系
在系统主界面点击 【用户关系管理】->【用户管理】->【新增用户入伙】，图：
入伙登记
选择房间、用户，填写购房协议号、收楼书号、入伙收费（直接选择临时费用一览表上面费用，系统提供用户入伙收费明细表便于查询）等相关信息。做入伙登记话用户就是这个房间业主。
目前入伙用户默认迁入房间
默认打勾，是必选项。
目前入伙房间以前用户默认全部迁出
默认打勾，是必选项。
将以前用户欠费转移到新用户
假如以前用户存在欠费，勾选上代表以前用户欠费自动会转移给新用户，不然，欠费还是以前用户。
将以前用户预收款转移到新用户
假如以前用户存在未核销完预收款，勾选上代表以前用户未核销预收款自动转移到新用户。假如不选，则默认未核销预收还是以前用户。
代缴：
新楼盘入伙时，地产通常会赠予多个月管理费，也就是系统中所指代缴。
按收费项目代缴
在按收费项目代缴中又能够按金额或按日期进行设置，按金额代缴话在代缴分录里面输入收费项目、代缴金额、代缴开始日期；按日期代缴话在代缴分录里面输入收费项目、代缴金额、代缴开始日期、代缴结束日期。
不按收费项目代缴
在不按收费项目代缴中又能够按金额或按日期进行设置，按金额代缴话在代缴里面输入代缴金额、代缴开始日期；按日期代缴话在代缴里面输入代缴金额、代缴开始日期、代缴结束日期。
业主验收
填写相关验收信息。
用户入伙信息
在系统主界面点击 【用户关系管理】->【用户管理】->【用户入伙信息】，图：
用户入伙信息一览表
在用户用户入伙信息一览表里面能够查看、新增、修改、删除用户入伙信息（如入伙时间、代缴设置等信息）。
用户入伙验收信息一览表
用户入伙验收信息一览表里面能够查看、新增、修改、删除用户入伙验收信息。
用户入伙收费明细表
用户入伙收费明细表里面能够查看用户入伙收费明细。

新增用户迁入关键是更改房间，用户之间关系（即确定收费对象）及处理之前用户欠费和预收等问题。
在系统主界面点击 【用户关系管理】->【用户管理】->【新增用户迁入】，图：
填写房间、用户、迁入日期、迁入性质等信息。迁入性质选项分为：业主、租户、住户
迁入性质
当迁入性质选择业主时，用户就变更成这个房间业主，默认之前业主迁出。
当迁入性质选择租户时，用户就变更成这个房间租户，默认收费对象为现在租户，之前租户迁出，业主资料不发生变更。
当迁入性质选择住户时，用户就变更成这个房间住户，默认收费对象为现在住户，之前住户迁出，业主、