股权投资基金公司组织架构及基金运作流程图.docx

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股权投资基金公司组织架构图
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基金运作流程
阶段步骤目的操作事项责任部门
流程：
通过一定渠道，例如自有渠道（个人网络、
①渠道建立；
市场分析、战略合作伙伴、股东），中介渠
②资料初步建立；
道（银行、券商、律师 / 会计事务所、其他
③登记申请项目表；
专业机构），品牌渠道（公司网站、客服中
④整理项目资料；
心）等，寻找潜在的投资项目。
⑤登记进入项目资料库。
投资项目
投资管理部
项目的寻找市场营销部
客户服务部
的选择
流程：
对潜在的投资项目，进行初步筛选，过滤
①缩写项目基本情况报告；
②项目初评；
掉不值得投资的项目，将可能存在投资价
值的项目进行立项，以深入调查。
③编写项目初步筛选报告；
④进一步评估；
⑤立项登记。
筛选的标准主要有：投资规模、行业、发
展阶段、产品、管理团队、投资区域等。
项目的筛选投资管理部
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调查对象：企业实地考察、会见管理团队、业务伙伴和前投资者、
潜在客户和供应商、技术和行业专家、银行 / 会计师 / 律师 / 券商、
竞争对手等。
调查内容：企业过去的发展背景、历史记录，现在财务状况、经营
状况、销售以及运营状况等，以及未来的发展前景和展望等多个方
面。其中，财务状况、经营状况和发展愿景是最重要的调查内容。投资管理部
对经过初步筛选保留下来的项目进行详细调查措施：组建一支高效的尽职调查团队、借助中介机构的专业技法律事务部尽职调查的调查，并深入了解，以确定项目是否具能、加强对尽职调查的重视和参与。财务部
有投资价值。流程：人力资源部
①组建项目团队；投决委员会
②制定尽职调查计划；
③内外部调查；
④形成调查报告初稿；
⑤投资委员会反馈意见；
⑥撰写尽职调查报告。
流程：
①项目可行性报告的撰写；
采取一定的方法，对投资项目价值进行评
②项目风险分析及评估；
项目评估估，以进一步确定目标企业是否值得投资，
③自身实力和融资能力评估；
并为融资资金量的确定奠定基础。
④风险控制委员会评估；
⑤超出委员会权限的交由董事会评审。
在对投资项目进行调查评估之后，综合各 流程：
投资决策 方面的因素，做出最终决策，选择拟投资 ①召开投资决策委员会会议；
的项目。 ②会议就项目报告进行讨论、表决，并提出改进意见；