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宏源证券股份有限公司关于
上海钢联电子商务股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议相关事项核查意见

宏源证券股份有限公司(以下简称“本保荐机构”或“宏源证券”)作为
上海钢联电子商务股份有限公司(以下简称“上海钢联”或“公司”)的首次
公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等有关法律法规的规定,对上海钢联拟变更部分募集资金用途的事项,以及上
海钢联拟对控股子公司增资扩股暨关联交易的事项进行了核查,具体核查情况
如下:
一、关于变更部分募集资金用途的核查意见
(一)公司募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]734 号”文《关于核准上海钢
联电子商务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,公
司采用公开发行方式发行人民币普通股(A 股)股票 1, 万股,每股面值
1 元,每股发行价为人民币 元,募集资金总额人民币 230,000, 元,
扣除中介机构费和其他发行费用人民币 34,472, 元,实际募集资金净额
为人民币 195,527, 元。上述募集资金于 2011 年 6 月 2 日全部到账,经
中瑞岳华会计师事务所有限公司验证,并出具中瑞岳华验字[2011]第 107 号《验
资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资
金投资项目投资总额为11,,各项目具体情况如下:
序号项目名称投资总额项目备案意见号
1 “我的钢铁网综合平台升级”项目 7, 万元沪张江园区管备[2009]079 号
2 “Mysteel 大宗商品研究院”项目 4, 万元沪张江园区管备[2009]078 号
3 与主营业务相关的营运资金项目- -
合计 11, 万元-
截至 2014 年 4 月 30 日,公司原募投项目的实际建设进度如下:
单位:万元
计划使用实际使用截至期末投资达到预定可使用
项目名称
募集资金募集资金进度(%) 状态日期
“我的钢铁网综合
7, 1, % 2016 年 6 月 30 日
平台升级”项目
“Mysteel 大宗商品
4, 1, % 2016 年 6 月 30 日
研究院”项目
(二)变更部分募集资金用途的情况及原因
1、变更部分募集资金投资项目的情况
本次拟变更的部分募集资金投资项目包括:
(1)“我的钢铁网综合平台升级”项目;
(2)“Mysteel 大宗商品研究院”项目。
变更后的投资项目为“钢银钢铁现货网上交易平台项目(一期)”。
单位:万元
变更前变更后
截至 2014 年 4 月 30 日剩
余未使用募集资金余额
原投资项目新投资项目计划使用资金
(含利息收入扣除手续
费后)
“我的钢铁网综合平
5, “钢银钢铁现货网
台升级”项目
上交易平台项目(一 9,
“Mysteel 大宗商品
3, 期)”
研究院”项目
合计 8, 合计 9,
上述变更募集资金金额合计 8, 万元,占公司首次公开发行股份募集
资金总额的 %。上述募集资金拟全部用于“钢银钢铁现货网上交易平台项
目(一期)”,不足部分使用公司自有资金,该项目由公司控股子公司上海钢
银电子商务有限公司(以下简称“钢银电商”)负责实施。本次变更募集资金
项目构成关联交易,但不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》,本事项需提交公司股东大会审议通过。
2、变更部分募集资金投资项目的原因
近年来,大宗商品市场环境正在发生深刻的变化,大宗商品正由卖方市场
逐步转变为买方市场,大宗商品的流通领域进入了产业转型与变革的关键时期,
给公司建立大宗商品电子商务体系带来了战略性的机会。与近年来 B2C 电子商
务的蓬勃发展相似,B2B 电子商务也正在由以商情服务为主的发展初期进入以交
易为核心和重点的发展阶段,生产企业、各种类型的流通企业、终端用户都出
现向电商平台靠拢的趋势。