客户信息管理制度.doc

、客户信息管理制度下面是某企业客户信息管理制度,供读者参考。第1章总则第1条为防止客户信息泄露,确保信息完整和安全,科学、高效地保管和利用客户信息,特制定本制度。第2条本制度适用于客户信息相关人员的工作。第3条客户的分类如下。 1. 一般客户:与企业有业务往来的经销单位及个人。 2. 特殊客户:与企业有合作关系的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险等个人及机构。第2章客户信息归档第4条客户开发专员每发展、接触一个新客户,均应及时在客户信息专员处建立客户档案,客户档案应标准化、规范化。第5条客户服务部负责企业所有客户信息、客户信息报表的汇总、整理。第6条为方便查找,应为客户档案设置索引。第7条客户档案按客户服务部的要求分类摆放,按从左至右、自上而下的顺序排列。第8条客户信息的载体(包括纸张、磁盘等)应选用质量好、便于长期保管的材料。信息书写应选用耐久性强、不易褪色的材料,如碳素墨水或蓝黑墨水,避免使用圆珠笔、铅笔等。第3章客户信息统计报表第9条客户服务部信息管理人员对客户信息进行分析、整理, 编制客户信息统计报表。第 10条其他部门若因工作需要, 要求客户服务部提供有关客户信息资料的定期统计报表,须经客户服务部经理的审查同意,并经总经理批准。第 11条客户信息统计报表如有个别项需要修改时, 应报总经理批准, 由客户服务部备案,不必再办理审批手续。第 12条客户服务部编制的各种客户信息资料定期统计报表必须根据实际业务工作需要,统一印刷、保管及发放。第 13条为确保客户信息统计报表中数据资料的正确性, 客户信息主管、客户服务部经理应对上报或分发的报表进行认真审查,审查后方可报发。第4章客户档案的检查第 14条每半年对客户档案的保管状况进行一次全面检查,做好检查记录。第 15条发现客户档案字迹变色或材料破损要及时修复。第 16条定期检查客户档案的保管环境,防潮、防霉等工作一定要做好。第5章客户信息的使用第 17条建立客户档案查阅权限制度,未经许可,任何人不得随意查阅客户档案。第 18条查阅客户档案的具体规定如下。 1. 由申请查阅者提交查阅申请,在申请中写明查阅的对象、目的、理由、查阅人概况等情况。 2. 由申请查阅者所在单位(部门)盖章,负责人签字。 3. 由客户服务部对查阅申请进行审核,若理由充分、手续齐全,则予以批准。 4. 非本企业人员查阅客户档案,必须持介绍信或工作证进行登记和审核,查阅密级文件须经客户服务部经理批准。第 19条客户资料外借的具体规定如下。 1. 任何处室和个人不得以任何借口分散保管客户资料和将客户资料据为己有。 2. 借阅者提交借阅申请,内容与查阅申请相似。 3. 借阅申请由借阅者所在单位(部门)盖章,负责人签字。 4. 信息管理专员对借阅申请进行审核、批准。 5. 借阅者把借阅的资料的名称、份数、借阅时间、理由等在客户资料外借登记册上填写清楚,并签字确认,客户资料借阅时间不得超过三天。第 20条借阅者归还客户资料时,及时在客户资料外借登记册上注销。第