金阳光系列理财产品员工使用手册.ppt

金阳光增值系列产品 -员工使用手册
姓名:孙亚超
参训对象:
◇投资顾问
◇理财经理
◇相关岗位工作人员
必备知识:
◇经济学
◇公司财务
◇基础统计学
◇其它
必须能够正确分析和评估客户的财务状况,并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力,为客户量身定做一份合理的投资理财方案。同时,应具备一定的市场分析能力和信息敏感性。
客户划分:

◇金系列
(投资顾问)
◇阳光系列
(理财经理)

◇基础系列
(客户经理)
金富尊资产规模: ≧300万
金智尊资产规模: ≧50万& ﹤300万
金慧尊资产规模: ≧10万& ﹤50万
阳光富尊资产规模: ≧300万
阳光智尊资产规模: ≧50万& ﹤300万
阳光慧尊资产规模: ≧10万& ﹤50万
一般客户资产规模: ﹤10万
客户划分:

◇金阳光富尊客户
每日:
☆上证早知道
☆阳光早参
☆阳光金典
☆成长组合
☆价值组合
☆动量组合
☆理财周刊
☆金阳光股池
每周:
每日:
每周:
□大势研判
□公司精选
□投资心路
□股票解密
□宏观策略
□策略精选
□基金理财
◇一般基础客户
每日产品:

☆阳光早参
⑴产品每日跟踪国内外宏观行业热点及公司动态,由专项分析小组负责;
⑵产品生产流程包括“初次筛选→二次遴选→甄别整合→最终审核”等步骤;
⑶产品的信息渠道为公开媒体及沪深交易所公告;
⑷产品遵循信息即价值的理念,但并不构成投资承诺。
产品说明
每日产品:

☆阳光早参
初次筛选:沪深交易所每日进行信息公告公司
制作流程
二次遴选:宏观行业热点+初次筛选公司
甄别整合:宏观行业热点+二次遴选公司
最终审核:
近500余家
近20余家
7-8条左右
4-5家
PDF版+短信版
每日产品:

☆阳光早参
历史回顾
每日产品:

☆阳光金典
⑴产品每日跟踪国内主流研究机构买入评级个股;
⑵产品生产流程包括“初次筛选→二次遴选→甄别整合→最终审核”等步骤;
⑶结合市场动态指标跟踪体系,把握各种指标的细微变化来发掘投资先机;
⑷产品的宗旨是用卖方视野,进行买方投资,但并不构成投资承诺。
产品说明
每日产品:

☆阳光金典
初次筛选:国内研究机构所覆盖予以买入评级个股
制作流程
二次遴选:价值指标体系+初次筛选公司
甄别整合:二次遴选公司
最终审核:
近800多家
近10余家
4-5家
PDF版+短信版