电力装备制造业erp标准业务流程图.doc

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FEE有限公司
ERP
标准业务流程
XX< >有限公司
XX市晨星金蝶软件有限公司
二〇二一二〇二一年十二月
一、销售部分：
〔一、销售订单管理流程：
编号： PR-SA-001
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业务编号
SA-001
业务名称
销售订单管理
流程适用范围
所有的销售业务必须以审核后的订单〔合同作为业务起点
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售内勤
录入销售订单
录入
销售主管
审核销售订单
审核
工程部
存货目录、产品结构
录入、审核
相关部门或岗位
销售业务员
销售助理
工程部
具体工作流程
评审通过的合同及订单
产品是否存在
录入销售订单
增加存货档案、产品结构
产品资料
存货、产品结构增加申请
审核销售订单
传递销售订单
描
述
销售部门销售业务员签订销售合同〔或接到订单。
如涉及到新产品,工程部在接到销售合同审批单后,根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况增加存货档案并建立相关的产品结构。
销售内勤在[销售管理]模块中录入销售订单,录入完毕检查无误后,销售主管在[销售管理]模块对销售订单进行审核；
销售部把已审核的销售订单打印传递到生产部、工程部、采购部、质管部及公司主管领导。
生产部根据审核后的销售订单安排生产计划, 采购部根据审核后的销售订单安排采购计划；产品生产完毕后,销售部根据销售订单进行组织发货。
操作要点：
销售业务类型〔按照结算情况界定为二种：
普通销售业务：无论赊销、现销,当月完成发货后〔含多次发货当月结算完毕〔含多次结算的销售业务,在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作见普通销售业务处理流程。
发出商品销售业务：当月完成发货后〔含多次发货,需跨月进行结算、开发票,结转收入成本的销售业务。具体操作见发出商品销售业务处理流程。
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重点提示：根据销售统计和核算的需要,在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型,从以上二种分类中进行选择。因为二种业务的核算处理方式不同,所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
附加说明:
1、本销售订单管理流程是在公司内部进行销售合同评审之后的,对正式下达生产任务的订单管理流程。合同评审和合同管理另行制定流程。
2、本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
〔二普通销售流程：
编号：PR-SA-002
业务编号
SA-002
业务名称
普通销售业务
流程适用范围
无论赊销、现销,当月完成发货后,当月结算完毕的销售业务。
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售内勤
录入销售订单、发货通知单、销售开票通知〔手工
录入
销售主管
审核销售订单、发货通知单
审核
保管员
库存管理模块中销售出库录入、一审
录入、一审
发货检验员
销售出库单二审
二审
财务会计
销售出库单三审
三审
数据认证员
销售出库单四审〔终审
四审〔终审
财务开票员
开据销***
录入
材料成本会计
审核发票并钩稽出库单,存货核算模块中记账、制单
记账、制单
应收往来会计
应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
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具体工作流程
评审通过的合同及订单
填制发货通知单并审核
收货
填写销售订单
销售出库单
审核销售订单
月底结转销售成本
审核出库单项式单
销***
应收账款
现结
审核
收款
填制收款单
销售收入
钩稽
流
程
描
述
销售内勤依据评审后的销售合同卡片,在[销售管理]模块录入销售订