2016年第一期汉口银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券募集说明书.pdf

2016年第一期汉口银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券募集说明书发行人声明本期债券经《中国银监会湖北监管局关于汉口银行发行金融债券的批复》(鄂银监复[2015]413号)和《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予字[2016]第104号)批准,在全国银行间债券市场公开发行。本募集说明书根据《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《中国银监会关于支持商业银行进一步改进小企业金融服务的通知》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定,以及主管部门对本期债券发行的批准,结合发行人的实际情况编制而成。本募集说明书旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。发行人确认截至本募集说明书封面载明日期,本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本期债券面向银行间市场成员公开募集。投资者购买本期债券,应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件,进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的核准,并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价,也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网()、中国货币网()和其他指定地点或媒体查阅本募集说明书全文。如对本募集说明书有任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2016年第一期汉口银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券募集说明书 1 本期金融债券基本事项一、基本条款(一)本期债券名称 2016年第一期汉口银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券。(二)本期债券的发行人汉口银行股份有限公司。(三)本期债券性质商业银行金融债券,由商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般负债(但根据有关法律次于个人储蓄存款的本金和利息),先于商业银行长期次级债务、混合资本债券以及股权资本的无担保金融债券。(四)债券品种本期债券分为两个品种,品种一为3年期固定利率品种,品种二为 5年期固定利率品种,可双向互拨。(五)本期债券的发行规模本期债券发行规模不超过人民币20亿元。(六)债券面值本期债券的面值为100元,即每一记账单位对应的债券本金为100 元。(七)发行价格按债券面值平价发行。(八)票面利率本期债券采用固定利率形式,最终票面利率将根据簿记建档结果, 由发行人与主承销商按照国家有关规定,协商一致后确定,在债券存续 2016年第一期汉口银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券募集说明书 2 期内固定不变。(九)计息方式本期债券采用单利按年计息,不计复利。(十)债券形式本期债券采用实名制记账式,由中央国债登记结算公司统一托管。(十一)发行方式本期债券由主承销商组织承销团,通过簿记建档集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行。簿记场所设在簿记管理人办公地点(武汉市新华路特8号长江证券大厦9楼)。(十二)发行范围及对象全国银行间债券市场全体成员(国家法律、法规禁止购买者除外)。(十三)发行首日/簿记建档日本期债券发行首日/簿记建档日为2016年8月18日。(十四)发行期限本期债券的发行期限为自2016年8月18日至2016年8月22日, 共三个工作日。(十五)缴款日本期债券缴款日为2016年8月22日。(十六)起息日本期债券起息日为2016年8月22日。(十七)付息日本期债券付息日为存续期限内每年的8月22日(如遇法定节假日或休息日,则付息顺延至下一个工作日,顺延期间应付利息不另计息)。(十八)兑付日本期债券中3年期部分的兑付日为2019年8月22日;5年期部分 2016年第一期汉口银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券募集说明书 3 兑付日为2021年8月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一工作日,顺延期间不另计息;兑付款项不另计利息)。(十九)还本付息方式本期债券按年付息,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。(二十)交易流通本期债券发行结束后,根据中国人民银行的规定,将在本期债券完成债权债务关系确立并登记完毕后,在银行间债券市场交易流通。(二十一)债券信用级别根据联合资信评估有限公司的评级结果,发行人的主体信用级别为 AA+级,本期债券的信用级别为AA+级。(二十二)债券承销本期债券由承销团余额包销。(二十三)主承销商长江证券股份有限公司。(二十四)簿记管理人长江证券股份有限公司。(二十五)托管人本期债券的托管人为中央国债登记结算公司。(二十六)募集资金用途本期债券募集资金将全部用于向小型微型企业发放贷款。(二十七)税务提示根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投