客户关系管理系统需求规格说明书.doc

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客户关系管理系统CRM
需求规格说明书
编号：-RM-CRM

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日发计划完毕的时候，根据开发的结果不同，设置该销售机会为“开发失败〞或“开发成功〞。
如果开发客户成功，系统自动创建新的客户记录。
销售机会管理
创建销售机会
业务概述
。
使用者
销售主管、客户经理
输入要素
创建销售机会的系统界面如图3所示。
图 3
创建销售机会时需录入以下信息：
表 1
数据项
说明
输入格式
是否必填
编号
系统自动生成
输入框只读
机会来源
文本
客户名称
文本
是
成功机率
从0到100的数字
数字
是
概要
对销售机会的简要描述
文本
是
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联系人
文本
联系人
文本
机会描述
文本
是
创建人
自动填入当前登录用户，用户不可更改
输入框只读
是
创建时间
当前系统时间
输入框只读
是
处理流程
从页面获取输入信息，在数据库中创建新记录。
输出要素
提示“保存成功〞，或报告相应错误。页面必填项未填时不允许提交表单。
修改销售机会
业务概述
对未分配的销售机会记录可以编辑。
使用者
销售主管、客户经理
输入要素
在销售机会管理的列表页面列出所有状态为“未分配〞的销售机会记录，可选择一条进展编辑。
图 4
在编辑页面，可以对机会来源、客户名称、成功机率、概要、联系人、联系人、机会描述进展编辑。
其他信息不可编辑。
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图5
处理流程
在列表页面选择“未分配〞的销售机会进展编辑，跳转到编辑页面；在编辑页面填入更新的信息，提交表单，保存新的信息到数据库。
输出要素
提示“保存成功〞，或报告相应错误。页面必填项未填时不允许提交表单。
删除销售机会
业务概述
状态为“未分配〞的销售机会可以删除。
删除时需要判断当前登录用户为该销售机会的创建人，否如此不可删除。
使用者
销售主管、客户经理
输入要素
如图4所示，在“未指派〞的销售机会列表中选择一项删除。
处理流程
点选删除操作后应提示“确认删除？〞，用户选“确定〞如此执行删除操作，否如此不执行。
输出要素
删除成功后提示“删除成功〞。
指派销售机会
业务概述
销售主管根据各客户经理的负责分区、行业特长等对销售机会进展指派。
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每个销售机会指派给一个客户经理，专事专人。
指派成功后，销售机会状态改为“已指派〞。
使用者
销售主管
输入要素
进展指派时需要选择输入客户经理，系统自动输入指派时间。两相皆未必输项。
图 6
处理流程
选择要指派的销售机会，观察销售机会的详细信息并选择客户经理进展指派。
输出要素
指派成功后提示“指派成功〞，该销售机会状态改为“已指派〞〔即“开发中〞〕。
客户开发计划
对“已指派〞的销售机会制定开发计划，执行开发计划，并记录执行结果。客户开发成功还将创建新的客户记录。
制定开发计划
业务概述
客户经理对分配给自己的销售机会制定开发计划。
使用者
客户经理
输入要素
在制定开发计划时，应显示出销售机会的详细信息。
客户经理可以通过新建计划项，编辑已经有的计划项，即删除计划项来针对一个销售机会来制定客户开发计划。
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每个计划项包括两个输入要素：日期和计划内容，都是必输项。日期的输入格式为“2007-12-13〞。
编辑计划项时，日期不可以编辑。
图 7
处理流程
首先选择一“已指派〞的销售机会进展指定计划的操作，然后制定计划。
输出要素
提交并更新当前页面时在计划项列表中显示新建的计划项。
执行开发计划
业务概述
完成客户开发计划的制定后，客户经理开始按照计划内容执行客户开发计划，并按时记录执行结果。
使用者
客户经理
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输入要素
对每个计划项填写执行效果，并保存。
图 8
开发成功
业务概述
某个客户开发计划执行过程中或执行完毕后如果客户同意购置公司产品，已经下订单或者签订销售合同，如此标志客户开发成功。
客户开发成功时，需修改销售机会的状态为“开发成功〞。并根据销售机会中相应信息自动创建客户记录。
使用者
客户经理
输入要