标准流程销售部分.docx

销售业务部分
销售及销售结算
普通销售（先结后配）一、业务说明：
销售业务的主体过程是一笔交易的确定过程，在大多数的企业中销售业务的
主体过程常常细化为很多的步骤，一般会细分为销售合同的确定过程、销售开票
过程、销售结算过程、销售过专项解决。
开发票时发票的单价同销售单的单价不同，需要对临时的销售结算单进行修
改。
这种配货模式不允许存在压票现象，否则无法发货。
十、配置说明：
设置销售开票的功能行为属性，缺省销售模式：普通销售、配货模式：先结
后配。
定义打印单据的外部序列号。
设置销售结算单管理的功能行为属性，选择对应的传票类型。
普通销售（先配后结）
一、业务说明：
先结后配是普通销售的一种模式，指货先发给客户，随后财务进行确认收入。
在PM系统中，发货的起点是库房配货，也就是说，库房先配货出库，而财务后
结算的简称。
其它特征同先结后配模式基本相同。
二、流程图:
三、流程图说明：
销售开票的依据来源于两方面：业务员同客户签订的销售合同（销售合同由
合同管理员管理），业务值班员接到要货信息登记的要货计划。
系统在销售开票时检查客户的信誉额度、信誉天数，若不符合公司规定，需
要填写审批单（手工单据）由上级领导进行审批；审批后通过后销售单可以
确定并打印。销售单作废时需要确认库房未将销售单对应的出库单出库记
账，销售单对应的销售结算单是临时状态。
发票开票员对销售单进行核对，确认无误后进入系统签发物流指令并开出发
票，并将发票交财务人员，应收帐管理员依据发票确定销售单并登记应收帐。
回退处理时传票取消记账后，销售结算单需要在系统中被回退确定并作废。
发票作废时需要确认销售结算单已经被作废。
四、单据说明：
销售合同：业务员同客户签订的正式销售合同，开票时必须严格依据合同执
行。
要货计划：业务值班员收到的临时要货通知的记录（一般不录入计算机）。
审批单：需要开出的销售单不符合公司规定时开票员上报领导进行审批的单
据。
销售单：开票员由系统中开出并打印的确认销售的单据。
发票：发票开票员依据销售单开具的正式发票。
五、报表说明：
销售报表：统计某一时间段内销售、结算及发票等信息
销售合同报表：查询销售合同相关信息
六岗位职责：
业务员：负责同客户签订销售合同，在超过公司规定的信誉额度信誉天数
不能开票时，向上级领导说明情况。定期对销售单合同进行查询核对。
合同管理员：将销售合同录入系统并对书面销售合同进行分类管理。将确认
取消的销售合同作废。
业务值班员：接收客户的临时要货通知，并依据通知登记要货计划。
开票员：依据要货计划或销售合同在系统中开出销售单，确定并打印。若销
售单不符合公司规定的信誉额度信誉天数被系统拒绝保存时通知相关业务
员并填写手工审批单交上级领导审批。将确认取消的销售单作废。
发票开票员：核对销售单签发物流指令并依据销售单开具正式发票。将确认
取消的发票作废。
应收帐管理员：依据发票确定销售结算单，并登记应收帐。对应回退处理需
要将传票取消记账，将结算单回退确定并作废。
七岗位操作规范：
业务员：销售合同明细查询销售单明细查询销售单作废信息查询
业务值班员：无系统内工作
开票员：销售开票销售单作废信息查询
发票开票员：销售结算单管理财务签发物流指令发票使用情况
应收帐管理员：销售结算单管理传票管理查询应收帐汇总表查询应收
帐明细帐回退销售结算单确定
八可简化的业务流程：
若公司没有严格的销售合同管理，可以不使用销售合同。
若公司不管理客户的信誉额度信誉天数，可以跳过审批流程。
财务签发物流指令可以自动执行。
九可能遇到的特殊问题：
公司存在较为复杂的价格政策，如最低限价政策批量价政策，需要使用系
统中的一些相关功能或通过专项解决。
开发票时发票的单价同销售单的单价不同，需要对临时的销售结算单进行修
改。
存在压票现象时，开发票的开票员应确认哪些销售单需要开发票，销售单财
务要留存。
十、配置说明：
设置销售开票的功能行为属性，缺省销售模式：普通销售、配货模式：先配
后结。
设置销售开票的功能行为属性，自动签发物流指令依据情况选择。
定义打印单据的外部序列号。
设置销售结算单管理的功能行为属性，选择对应的传票类型。
委托销售
一、业务说明：
一种特殊的销售，它的特点是发出商品时将商品的成本接转到委托销售发出
商品中，发出商品时不确定销售的实现，只有在收到被委托企业的委托销售清单
时才确定收入。
二、流程图：
销售开票、结算流程（委托销售）
业务员
签订销售合同
合同管理员
将销售合同归档管
理，并录入系统
（销售合同管理）
业