保险行业发展趋势.ppt

保险行业发展趋势.ppt保险行业发展趋势 pany Logo 竞争环境竞争环境?市场主体逐年增多: 截至 10年共有寿险公司(含健康险和养老金公司) 61家,比去年增加 4家,其中中资 33家,外资 28家; ?市场主体逐渐多元:外资经营区域和业务范围已全面放开;银行参股保险已经开闸; 国有非金融企业大规模参股、控股金融扩充资产,行业竞争程度与日俱增?竞争向二线区域延伸:市场竞争向纵深发展,二线区域成为争夺焦点; ?发展模式挑战与创新:个银营销模式、渠道、产品、品牌、服务等创新全国历年寿险公司数量变化 428 33 61 2010 42629 55 2008 724 27 51 2007 228 29 57 2009 52420 44 2006 819 20 39 2005 420 11 31 2004 917 10 27 2003 511 718 2002 新增外资中资合计年度611 17 宁波 10 26 36 山东 715 22 四川 919 28 浙江 16 21 37 江苏二线地区 12 12 24 广东 17 22 39 上海 1728 45 北京一线地区外资中资合计 2010 年底寿险公司数量竞争区域 pany Logo 大批新公司进入市场?寿险业呈现战国争雄的竞争局面,或防守、或进攻,各家公司市场份额都未稳固新华太保国寿平安规模资本生命金融服务集团,在营销渠道、产品、管理等方面均引领业界,大中城市取得竞争优势,目前开始进军县域,目标瞄准超越国寿。中资公司模仿的对象,市场占有率第二泰康友邦凭借先期银行保险的突出表现,市场地位上升很快。个险“三高政策”效果显现, 07 以来个险增速明显,占比逐渐加大。太平股东累计出资额居于市场前列。前期依靠机构开设和银保业务迅速抢占市场。 09 年扭转业务重心转向个险、县域。依靠机构开设,迅速抢占市场。个险发展迅速,人力跃居全国第三阵营前列。注重品牌建设凭“合众保险。理赔不难”树立良好品牌形象。民生先期通过银保和机构扩张抢占市场,后业务调整,着重发展个险,市场份额有所下降。个险基础扎实,业务结构、业务品质较好。行业分析幸福阳光英大特大型国企进军寿险,大量优质可保资源分流,引发市场竞争升级。 Company Logo 2008 2008 年全国寿险市场份额对比年全国寿险市场份额对比>88% <12% 市场份额 7家逾 40 家主体数量国寿系平安系太保系人保系中保系新华泰康中小公司(含生命) 五大上市系行业分析?死差益: 益: 多数为业务规模牺牲业务质量?利差益:被排除在“9+1 ”政策之外?费差益:规模效益、学****曲线、竞争成本皆处于劣势中小公司整体处于竞争劣势中小公司整体处于竞争劣势————寿险业务利源分析寿险业务利源分析?中小寿险企业成立时间短、市场经验缺、监管政策严、资本来源有限、利润创造能力又更弱,决定了中小公司必须审慎经营、扬长避短、充分挖潜,才可能赢得竞争。中小公司与生俱来的处于竞争劣势 pany Logo 行业分析中小公司仍面临重大机遇中小公司仍面临重大机遇业务伙伴合作同盟资本合作合作紧密度?作为保费长期的主要来源,银保合作目前主要还仅停留在保险代理合作阶段,更深层次的合作刚刚开始。今年以来,中小公司创新股权安排的案例在逐渐增多。保险代理合作,每年签订合作协议合作阶段各种形式的资金合作以及资源共享型业务合作互持股份、单方控股、共同投资等股权合作(一)银保合作模式的发展(一)pany Logo 202 177 2006 年 2007 年 2008 年 2013 年单位:万预计 95% 的增幅! 中国印度台湾香港 % % % % ?个险渠道发展必须依靠人力增长,目前,中小公司队伍建设成本高、人员留存难,个险渠道发展相对缓慢; ?而横向对比,寿险营销员队伍在未来 5年应该还有巨大的提升空间,如何更快发展队伍、避免强者恒强是中小公司面临的课题、也是机遇。(二)个险营销模式的发展(二)个险营销模式的发展行业分析中小公司仍面临重大机遇 pany Logo % 西藏 % 云南 % 青海 % 甘肃 % 内蒙古 % 河北 % 广西 % 宁夏 % 海南 % 厦门 % 山东 % 黑龙江 % 宁波 % 深圳 % 青岛 % 广东 % 贵州 % 陕西 % 吉林 % 辽宁 % 江苏 % 安徽 % 福建 % 大连 % 江西 % 新疆 % 天津 % 山西 % 浙江 % 重庆 % 湖北 % 四川 % 湖南 % 上海 % 河南