银行中小企业授信风险与价值管理培训【企业风险管理经典】.ppt

银行中小企业授信风险与价值管理培训讲师:梁元庆
银行中小企业授信风险与价值管理培训
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目录
1、小企业授信的市场环境和客户需求
2、小企业综合授信管理
3、小企业授信风险缓释管理
4、小企业授信产品创新风险价值管理
5、小企业授信流程风险管理
6、小企业授信业务风险组合管理
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小企业授信市场环境和客户需求
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1、小企业授信的市场环境和客户需求
中华人民共和国中小企业促进法(2002年,全国人大)
银行开展小企业贷款业务指导意见(2005年,银监会)
银行开展小企业授信工作指导意见、商业银行小企业授信工作尽职指引(2007年,银监会)
关于银行建立小企业金融服务专营机构的指导意见(2008年12月,银监会)
关于中小企业和涉农不良贷款重组和减免有关问题的通知、关于中小企业和涉农不良贷款呆帐核销有关问题的通知(2009年3月,财政部)
关于进一步促进中小企业发展的若干意见(2009年9月,国务院)
关于2010年进一步改进小企业金融服务有关工作的通知(2010年2月,银监会)
关于进一步做好中小企业金融服务工作的若干意见(2010年6月,一行三会)
政策支持
小企业金融服务市场正处于上升期
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小企业金融服务市场正处于上升期
累进型创新
改良现有的产品,服务,流程或方式来增加收益和节约成本。
战略型创新
在现有的业务模式下极大地改变现有的产品,服务,渠道和流程。
突破型创新
实质性地改变现有的业务模式,在本行业中推行全新的产品或方式
建行成长之路、速贷通(2006)
工行融会贯通(2006)
中行融易达、融信达(2007)
深发展池融资(2007)
交行梯级贷款(2006,在“展业通”业务中增添品种)
深发展供应链金融(1999)
建行阿里贷款(2007)
国内小企业授信产品创新案例
工行小康贷款(2004)
农行简式快速贷款(2006)
1、小企业授信的市场环境和客户需求
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小企业特点
我国小企业信用风险现状
小企业风险特征
信贷需求特征
◆数量众多,分布
面广
◆企业规模小,财
务结构不健全
◆淘汰率和违约率
高
◆财务管理不规范
◆业主个人对企业
经营管理影响大
◆对企业主依赖度高
◆关联风险突出
◆违约成本低
◆融资渠道少
◆资金监控难
◆持续经营能力弱
◆担保难度大
◆贷款需求时效高
◆可接受较高的利
率水平
◆贷款期限短、频
率高
◆金融产品需求日
益多元化
1、小企业授信的市场环境和客户需求
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股权性融资
主要投资者融资
%
天使基金
%
风险基金
%
其他股权融资
%
股权性融资合计
%
债务性融资
商业银行贷款
%
财务公司贷款
%
其他金融机构贷款
%
商业信用
%
股东贷款
%
其他贷款
%
债务性融资合计
%
●调查显示,我国小企业首选自有资金,其次是银行贷款,仅有极少量的小企业通过发行股票和债券进行融资。
1、小企业授信的市场环境和客户需求
美国小企业融资现状
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国家法定贷款利率导致的融资缺口
我国小企业融资缺口分析
信息不对称和道德风险导致的融资缺口
交易成本增加导致的融资缺口
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S
贷款量
利率
贷款金额
利率
0
1、小企业授信的市场环境和客户需求
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信贷配给理论的信用风险分析
博弈论的信用风险分析
小企业信用风险理论分析
信息经济学理论的信用风险分析
1、小企业授信的市场环境和客户需求
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背叛者
不满意,也不忠诚,
扰乱业务
忠实追随者
高满意度,高忠诚度

市场营销的目标
受制约者
不满意,但由于合约、技术或其他障碍而束缚在银行上
唯利是图者
高满意度,低忠诚度
趋向于寻求多样性,寻找更好的替代品,很可能对价格敏感
忠诚度
满意度
1、小企业授信的市场环境和客户需求