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文档分类:金融/股票/期货

2016年第一期北京首都创业集团有限公司可续期公司债券募集说明书.doc


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2016年第一期北京首都创业集团有限公司可续期公司债券募集说明书.doc
文档介绍:
2016 年第一期北京首都创业集团有限公司可续期公司债券募集说明书声明及提示一、发行人声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明本期债券主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例, 已对本期债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,履行了勤勉尽责的义务。四、投资提示本期债券以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期,附设发行人续期选择权,即在本期债券每个重定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期(即延续 5 年),或全额兑付本期债券。凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书及有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券债权代理协议,接受本期债券债券持有人会议规则、本期债券账户及资金监管协议中的权利及义务安排。 I 2016 年第一期北京首都创业集团有限公司可续期公司债券募集说明书债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。投资者在评价本期债券时,应认真考虑本期债券募集说明书中列明的各种风险。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素(一)发行人:北京首都创业集团有限公司。(二)债券名称: 2016 年第一期北京首都创业集团有限公司可续期公司债券(简称“ 16 首创集团可续期债 01”)。(三)发行总额:人民币 25 亿元整。(四)债券期限:本期债券以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期(即延续 5 年),或全额兑付本期债券。(五)发行人续期选择权:在本期债券每个重定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期,或全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个工作日,在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。(六)债券利率确定方式:本期债券采用浮动利率形式,单利按年计息。在本期债券存续的第 1 个重定价周期(第 1 个计息年度至第 5 个计息年度)内票面利率由基准利率加上基本利差确定。基准利率在每个重定价周期确定一次。首期基准利率为发行公告日前 1250 个 II 第 1 个重定价周期的票面利率为首期基准利率加上基本利差,其中基本利差为票面利率与首期基准利率之间的差值,即基本利差=簿记建档票面利率- 首期基准利率。基本利差在债券存续期内保持不变。如果发行人行使续期选择权,则从第 2 个重定价周期开始的每个重定价周期,票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上 300 个基点。即: 重定价周期(计息年度) 票面利率计算公式第1个重定价周期(第 1至5个计息年度) 首期基准利率+基本利差第2个重定价周期开始的每个重定价周期(第 6个计息年度开始的每个计息周期) 当期基准利率+基本利差+300 个基点(七)付息方式:本期债券每年付息一次。(八)递延支付利息条款:本期债券附设发行人延期支付利息权, 除非发生强制付息事件,本期债券的每个付息日,发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制;前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。如发行人决定递延支付利息的,发行人应在付息日前 5 个工作日披露《递延支付利息公告》。如果发行人在某一计息年度末递延支付利息,则每递延支付一次, 本期债券基本利差从下一个计息年度起上调 300 个基点,直到该笔递 III 2016 年第一期北京首都创业集团有限公司可续期公司债券募集说明书工作日的一周上海银行间同业拆放利率( Shibor )的算术平均数(四舍五入保留两位小数)。其后每个重定价周期的当期基准利率为在该重定价周期起息日前 1250 个工作日的一周上海银行间同业拆放利率( Shibor )的算术平均数(四舍五入保留两位小数)。首次发行票面利率由发行人和主承销商在发行时根据簿记建档结果确定,并报国家有关主管部门备案。 2016 年第一期北京首都创业集团有限公司可续期公司债券募集说明书延的利息及其孳息全部还清的年度为止。(九)强制付息事件:付息日前 12 个月内,发生以下事件的,发行人不得递延当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息:( 1 )向股东分红;( 2 )减少注册资本。(十)利息递延下的限制事项:若发行人选择行使延期支付利息权,则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前,发行人不得有下列行为:( 1 )向股东分红;( 2 )减少注册资本。(十一)偿付顺序:本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。(十二)会计处理:根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 37号——金融工具列报》,发行人将本期债券分类为权益工具。(十三)发行方式:本期债券采取簿记建档、集中配售的方式, 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者协议发行相结合的方式发行。(十四)发行范围及对象:( 1 )通过承销团成员设置的发行网点公开发行的债券:在中央国债登记公司开户的机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)。( 2 )通过上海证券交易所发行的债券:持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。(十五)债券担保:本期债券无担保。(十六)信用评级:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级为 AAA ,本期债券信用等级为 AAA 。 IV 2016 年第一期北京首都创业集团有限公司可续期公司债券募集说明书目录释义.............................................................................................................1 第一条债券发行依据............................................................................4 第二条本期债券发行的有关机构.................
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