企业管理手册极致客户关系管理操作手册.pdf

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企业管理手册极致客户关系管理
信息一览表里面可以查看、新增、修改、删除客户入伙的信
息（如入伙时间、代缴的设置等信息）。
2. 客户入伙验收信息一览表
客户入伙验收信息一览表里面可以查看、新增、修改、删除客户入伙验收信
息。
3. 客户入伙收费明细表
客户入伙收费明细表里面可以查看客户入伙收费的明细。
新增客户迁入
新增客户迁入主要是更改房间，客户之间的关系（即确认收费对象）及处理
之前客户的欠费和预收等问题。
 在系统主界面点击 【客户关系管理】->【客户管理】->【新增客户迁入】，
如图：填写房间、客户、迁入日期、迁入性质等信息。迁入性质选项分为：业主、
租户、住户
1. 迁入性质
当迁入性质选择业主时，客户就变更成这个房间的业主，默认之前的业主
迁出。
当迁入性质选择租户时，客户就变更成这个房间的租户，默认收费对象为
现在的租户，之前的租户迁出，业主的资料不发生变更。
当迁入性质选择住户时，客户就变更成这个房间的住户，默认收费对象为
现在的住户，之前的住户迁出，业主、租户的资料不发生变更。
房间默认收费对象依次为住户、租户、业主。也就是没有住户的情况之后
就默认租户，如果同时没有租户，则默认是业主。如果又没有业主的话，
则是空房，不产生收费。
2. 生成费用
如果这个房间有水电表，点开【抄表】，输入本次读数，读数日期，生成
费用勾选上。（这个主要是针对以前客户迁出之前要计算水电的情况，如
果客户之间协商统一由一方月底来结算，这个地方就不要录入）。
3. 将以前客户欠费转移到新客户
如果以前的客户存在欠费，勾选上代表以前的客户的欠费自动会转移给新
客户，否则，欠费还是以前客户的。
4. 将以前客户预收款转移到新客户
如果以前的客户存在未核销完的预收款，勾选上代表以前的客户未核销的预收款自动转移到新客户。如果不选，则默认未核销的预收还是以前客户
的。
 迁入迁出
1. 快速迁入迁出
迁入：找到要修改的房间，选择客户代码（新的客户）、迁入日期、迁入性质，
然后保存。
迁出：找到要修改的房间，输入迁出的时候，然后保存。
引入：可以现在 excel 里面整理好资料，然后引入系统。要引入的内容必须
放在 excel 的 sheet1 里面，否则系统不能识别。
点击引入，弹出【客户快速迁入迁出引入】对话框，点开…选择要引入的文
件，然后设置“列对应设置”（设置 excel 中的列与系统中的列对应关系）。
然后确认并保存。
2. 客户迁入验收信息一览表
客户迁入验收信息一览表可以查看客户的验收信息，新增、修改、删除客户
迁入记录。
3. 客户迁入迁出一览表
在系统主界面点击 【客户关系管理】->【客户管理】->【迁入迁出】->【客
户迁入迁出一览表】，如图：客户迁入迁出一览表可以查看客户的迁入时间，迁出时间，迁入性质、新增
迁入、新增迁出、修改迁入、删除客户迁入迁出的记录、还可以关联的查看
房间，客户资料。
注：新增客户入伙之后在客户迁入迁出一览表会自动生成一条迁入记录。
4. 历史客户信息一览表
历史客户信息一览表主要是记录之前业主的迁入迁出的记录。
5. 住户通讯录
住户通讯录，可以查看客户的电话，传真等联系方式。
新增客户迁出
新增客户迁出主要是取消房间，客户之间的关系，如果房间有业主，租户的
话，租户迁出之后，则收费对象默认是业主。
 在系统主界面点击 【客户关系管理】->【客户管理】->【新增客户迁出】，
如图：
1. 输入房间、客户、迁出日期
2. 生成费用
在抄表里面数据本次读数，读数日期，生成费用打勾。生成的费用是迁出的
客户的。
3. 保存。要查看客户的迁出情况，可以通过客户迁入迁出一览表进行查询。
 房产客户关系