E户通—紫金财富管理平台客户服务手册.ppt

E户通—紫金财富管理平台客户服务手册
资金调拨
点击“资金调拨”，在平台界面的右边会出现“内部调拨”功能界面，即实现各资金账户之间的资金相互调拨。
选择转出账户、转入账户，填写调拨金额，点击确定即可实现资金在多资金账户之间的内部调E户通—紫金财富管理平台客户服务手册
资金调拨
点击“资金调拨”，在平台界面的右边会出现“内部调拨”功能界面，即实现各资金账户之间的资金相互调拨。
选择转出账户、转入账户，填写调拨金额，点击确定即可实现资金在多资金账户之间的内部调拨。
从中行资金账户转8888元到建行资金账户
资金调拨
点击“全部选中”“一键汇集”，瞬间帮您将所有辅资金账户下的资金汇集到主资金账户下，迅速汇集资金力量，集中投资。
通过“一键汇集”功能将中行资金账户和建行资金账户中的资金一次全部汇集到主资金账户招行资金账户。
资金调拨流水
点击“资金调拨流水”即可查询资金账户之间的调拨流水记录。可以选择查询全部账户，也可以指定查询某一个资金账户进行查询。
可以选择“全部账户”查询调拨流水，也可以指定任一资金账户查询调拨流水。
银证转账
点击“银证转账”，右边显示“银证转账”功能界面，操作和原银证转账一样，只是在账户选择上多了账户的选择。
银行账户必须和资金账户对应，您只能从中国银行账户转到中行资金账户，不能直接从中国银行账户转到招行资金账户。
银行转证券需要输入“银行密码”
银证转账
资金账户必须和银行账户对应，您只能从招行资金账户转到招商银行账户，不能直接从招行资金账户转到招商银行账户。
证券转银行需要输入“资金密码”
银证转账流水
点击“银证转账流水”，您可查询所有银证转账记录，可以选择全部资金账户查询，也可以指定某一资金账户进行查询。
可以选择“全部账户”查询银证转账流水，也可以指定任一资金账户查询银证转账流水。
转账计划
如果您的资金转账操作是周期性、规律性的，那么可以用“转账计划”功能来预设您的转账计划，避免重复操作。
转账计划之新设转账计划
点击“增加”
选择“转账方向”（三种方向：内部转账、银行转证券、证券转银行）
选择“周期类型”（三种类型：固定日期、每周固定日、每月固定日），设定好转账日期和起止日期
选择转出账户和转入账户
输入相应密码，点击“确定”即可完成新计划设定
转账计划之新设转账计划
“固定日期”只需在日历中选定“转账日期”即可
“每周固定日”须在转账日期中填1、2、3、4、5，代表每周的星期一到星期五，再选定起始日期即可
“每月固定日”和“每周固定日”的区别在“转账日期”是填1-30，代表每月的几号自动进行转账
转账计划之修改、删除
每一条转账计划都可以进行修改，不再需要的转账计划可以删除。
查询转账计划
点击“查询转账计划”可以查询您某一段时间内设立的所有转账计划，可以选择全部账户查询，也可以指定账户查询。
交流篇
E户通三大管家是什么？
财富总管：帮您清晰了解名下多账户的资产状况、资金分布、资产结构
投资管家：让您在一个平台上轻松实现安全快捷的股票、权证、基金、债券等投资
账户管家：关联多家银行账户，资金自由划转，汇聚资金力量
银行账户与对应资金账户的银证转账
各资金账户资金的调拨（可一键汇集、可计划转账）
衍生出一个功能各银行账户资金的自由流动
E户通还是一个综合投资理财平台，内嵌“小财神”理财插件，可以帮您：
轻松浏览多证券账户、开放式基金账户
账户内持仓证券数量、成本、均价、涨幅、盈亏，一目了然
列示每一笔历史交易明细、类型、方向和资金发生额，汇总
列示每一笔历史投资品种、日期、数量、价格、盈亏比率和绝 对额，总盈亏
以曲线的形式显示您的资产变动趋势，并与上证指数相比，形象揭示您资产涨幅与大盘涨幅的不同
多种特色理财计算器，为您的投资提供更加理性的数据支持
E户通还有什么功能？
我们将持续完善“E户通”的理财服务功能，如定向理财、自动缴还款、理财交流俱乐部等功能，逐步将“E户通”打造成一个集“资金管理、投资管理、综合理财、互动交流”为一体的紫金财富管理平台。
如何开通E户通业务？
您只需带上身份证、银行卡或存折，到我公司营业网点办理即可
办理E户通业务时，您需要签署业务协议书和风险揭示书
开立资金账户后您还需到对应银行网点办理三方存管相关手续
业务开通后，您会在网上交易系统中看到“紫金财富平台”功能菜单
您最多只能开5个资金账户（含主资金账户）
主资金账户是唯一可进行证券交易的资金账户
E户通和以前的银证通有什么区别 ？
银证通是一个资金账户对多家银行账户
E户通是多个资金账户对多家银行账户，多个资金账户属于同一个客户，有着本质的区别
E户通新业务和三方存管不冲突吗？三方存管不是只能一个