上海复星医药（集团）股份有限公司中期票据.pdf

上海复星医药(集团)股份有限公司
2010 年度第一期度中期票据募集说明书

注册金额:人民币贰拾陆亿元
本期发行金额:人民币壹拾亿元
发行期限:5年
担保情况:无担保
评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司
中期票据信用评级:AA
企业主体长期信用评级:AA


发行人

主承销商及
簿记管理人


签署日期:二〇一〇年九月
重要声明
本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册,
注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价,也
不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司
本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,
对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判
断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。
本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承
担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的中期票据,
均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义
务,接受投资者监督。
上海复星医药(集团)股份有限公司 2010 年度第一期中期票据募集说明书
目录
释义...........................................................................................................................................................1
一、常用词语释义.................................................................................................................................1
二、专用技术词语释义.........................................................................................................................2
第一章风险提示及说明.........................................................................................................................6
一、与本期中期票据相关的投资风险.................................................................................................6
二、与发行人相关的风险.....................................................................................................................6
第二章发行条款...................................................................................................................................12
一、本期中期票据主要条款...............................................................................................................12
二、发行安排.......................................................................................................................................13
第三章募集资金运用...................................................................................