巨轮股份：可转换公司债券发行公告.docx

证券代码:002031 证券简称:巨轮股份公告编号:2006-032
可转换公司债券发行公告
保荐人(主承销商)
重要提示
1、广东巨轮模具股份有限公司(以下简称“发行人”或“巨轮股份”)公
开发行可转换公司债券(以下简称“巨轮转债”)已获中国证券监督管理委员会
证监发行字[2006]164号文核准。
2、本次发行20,000万元可转换公司债券,每张面值为100元人民币,每张申
购价格为100元。原股东优先配售部份每1张为一个申购单位,每个申购单位所需
资金为100元;网上向社会公众投资者发售部份每个账户最小认购单位为1手(10
张),每1手为一个申购单位,每1申购单位所需资金为1,000元。
3、本次发行向原股东优先配售。原股东可优先认购的可转债数量为其在股
(
券)按100元/张转换为张数,不足1张的部分按照中国结算深圳分公司配股业务
指引执行,即所产生的不足1张的优先认购数量,按数量大小排序,数量小的进
位给数量大的原股东,以达到最小记帐单位1张,循环进行直至全部配完。发行
人现有股本总额为183,300,000股,最多可认购巨轮转债的金额为18,330万元(即
),%。
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有限售条件原股东须在保荐人(主承销商)处通过网下认购的方式行使优先
认购权。
无限售条件原股东通过深圳证券交易所交易系统网上认购的方式行使优先
认购权。认购代码“082031”,配售简称“巨轮配债”。
向原股东优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部份采取网上向社会公
众投资者发售。申购代码为“072031”、申购简称为“巨轮发债”。
4、原股东除可以参加优先配售外,还可以参加向原股东优先配售后的余额
及原股东放弃优先认购部份的网上申购。
5、原股东持有的“巨轮股份”股票如托管在两个或两个以上的证券营业部,
则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照中国结算深圳分
公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。
6、本次发行的巨轮转债不设禁售期限制。
7、投资者务请注意本次发行的发行方式、配售/发售办法、申购时间、申购
对象、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量和次数限制等具体规定。
8、发行人将在本次可转债发行结束后尽快办理有关上市手续,本次可转债
具体上市时间将另行公告。
9、本公告仅对发行人本次发行可转换公司债券的有关事宜进行说明,不构
成本次发行可转换公司债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本次发行情况,
敬请仔细阅读《广东巨轮模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书》,该募
集说明书摘要已经刊登在2006年12月29日的《中国证券报》和《证券时报》上。
有关本次发行的其他资料,投资者亦可到巨潮资讯网发
行人公司网站。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮他
人违规融资申购。投资者申购并持有巨轮转债应按相关法律法规及证监会的有关
规定执行,并自行承担法律责任。
11、有关本次发行的其它事宜,发行人和保荐人(主承销商)将视需要在《中
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国证券报》和《证券时报》上及时公告,敬请投资者留意。
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释义
除非特别指明,以下词语在本发行公告中具有下列定义:
发行人、巨轮股份、本
公司、公司
指广东巨轮模具股份有限公司
董事会指广东巨轮模具股份有限公司董事会
中国证监会指中国证券监督管理委员会
交易所、深交所指深圳证券交易所
交易日指深圳证券交易所的正常交易日
中国结算深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人(主承销商)、
国信证券
指国信证券有限责任公司
股权登记日(T-1 日) 指
即2007 年 1 月 5 日;如遇重大突发事件影响本次发
行,则顺延至下一交易日
即 2007 年 1 月 8 日,指本次发行网上申购日,该日
申购日(T 日) 指也是网下申购日;如遇重大突发事件影响本次发行,
则顺延至下一交易日
可转债、巨轮转债指
可转换公司债券,巨轮转债指发行人本次发行的
20,000 万元可转换公司债券
本次发行股权登记日深交所收市后在中国证券登记
原股东指结算有限责任公司深圳分公司登记在册的发行人所
有股东(法律法规禁止购买者除外)
本次发行股权登记日深交所收市后在中国证券登记
有限售条件原股东指结算有限责任公司深圳分公司登记在册的发行人有
限售条件流通A 股股东
本次发行股权登记日深交所收市后在中国证券登记
无限售条件股东指结算有