salesforce基本项目管理流程.docx

本指南将向您介绍熟悉和使用Salesforce CRM的各个步骤。在此过程中,您可以找到检查列表和资源的链接,比如培训部分、最佳操作文档、提示表等。也请务必利用相关的工作簿,它可以帮助您做出并追踪重要的决策。
一、计划和准备
若要在Salesforce CRM中获得成功,您可以做出的最佳投资之一就是拥有一个明确的计划。正如您不会在没有蓝图的情况下建造房屋一样,您不会在没有计划的情况下开始 Salesforce CRM。计划可以帮助您与其他人沟通,按照正确的顺序来工作,确认关键资源并了解您完成工作的时间。
当您计划和准备开始执行Salesforce CRM时,请按顺序完成以下步骤:
建立您的团队
制定您的目标并确定优先顺序
制定您的流程
将您的流程与Salesforce CRM功能进行映射
确定您所需的字段
确定您所需的报告
培训您的管理员
与您的用户进行沟通
为帮助您开始实施,您可以使用入门工作簿中的工作表,来作出并记录您的决策。请下载该文档,并将其作为一项进行中的工作,当您完成该快速入门CRM中的各个步骤,您可以返回该文档。
建立您的团队
对于资源优先的小型企业而言,"项目团队"这个字眼可能听起来具有挑战性。这只是个形式-您只需确保能安排以下角色:
执行发起人
程序的启动人和执行人
每日负责管理Salesforce CRM的人
确实了解贵公司业务流程的超级用户
执行发起人作为项目的发起人,使项目的影响力增加。拥有执行发起人的权利支持和参与-从计划阶段到上线日及以后-是至关重要的。
被任命为管理员的人通常会负责启动并执行Salesforce CRM,以及每日的管理工作。技术背景不是必需的,但会有所帮助。
为确保您能满足您终端用户的需求,在计划过程中让关键的超级用户参与进来也是非常必要的。
获得一名出色的管理员
云计算的系统管理比传统软件要简单得多。设置、自定义程序、维护程序、培训用户以及"开放"每次发布的新功能--这些都只需要几次鼠标点击而已。
管理员是获得成功的最重要角色之一,即使这不一定需要是一份全职工作。在您项目的初步阶段,该职位需要更多的时间(约50%)。而在上线后,Salesforce CRM的每日管理所需的时间就会少得多(约10%至25%)。
您需要找到一名合适的人选来担任这份工作,并继续对他/她的专业发展进行投入。以下是管理员应具备的一些资质:
对贵公司流程具有充分了解。
了解组织结构和文化,有助于与关键群体建立联系。
卓越的沟通、动员和表达能力。
与管理层沟通时候希望代表用户的心声。
具备分析能力,能将所需的变化转化为定制内容。
记录您的关键人员
*现在应挑选您的团队成员了。
设定您的目标
除了一个明确方向外,它还可以帮助将整个过程拆分为各个可管理的步骤。
目标的设定包括三个主要步骤:
制定公司的愿景。
制定可以支持该愿景的目标。
确定您要求的优先次序并记录这些要求。
制定公司的愿景
每个成功的CRM项目都是从一个明确的愿景开始,愿景代表了您希望项目所带来的结果。在制定愿景时应让您的关键董事参与进来,并记录愿景,同时让每个人都了解该愿景,这一点很重要。
为各个群体制定目标
下一步应决定哪些实质性目标可以支持您的愿景。请注意,不同的群体很可能有不同的目标。例如:
董事希望提高销售额,并追踪最佳表现者或客户问题。
销售经理希望能更直观地了解他们的途径以及关键信息的总结报告
销售代表希望获得所需的销售资料,并减少行政性工作
Salesforce CRM提供了各种报告,来帮助评估您是否已达成您的目标。
确定您要求的优先顺序并记录这些要求
大部分人-大部分公司-都希望能同时开展多项工作。制定明确的目标,并确定这些目标的优先顺序,可以让您更容易确定在必要的情况下可以推迟哪些目标。同时获得先发制人的优势也至关重要:当人们能直接看到Salesforce CRM的价值时,他们会更可能支持添加额外的功能。
制定您的流程
若要制定您的流程,首先要了解Salesforce CRM的关键术语,这一点很重要。此外,您还会希望确认每个步骤时发生的事情-需要哪些投入,什么人负责什么工作,以及如何评估结果。
提供了相关资源,来帮助您制定您的流程,包括业务流程工作表,用于确定相关流程的关键方面。
Salesforce CRM术语
以下是您需要了解的Salesforce CRM基本属于:
潜在客户–潜在客户是指可能对您的产品或服务有兴趣的人;例如,您在某次会议上遇见的人或填写网页表格的人。
机会–机会是指您希望追踪的潜在交易。您可以通过添加机会来建立用于预测的"途径"。
客户–客户是指您希望追踪的组织、个人或公司。一个客户可以包含客户、竞