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投资顾问周工作总结表姓名杨波部门世银财富中心3部电话量:新增意向客户数:2拜访客户数:2路演名单:客户到访数:0客户成交数:0业绩:0一、本周你的优点及进步之处主要联系渠道的方向,主攻大客户,目前已有部分意向客户二、本周你的不足之处:新客户开发需要加强三、本周工作总结:本周主要精力放在对渠道的联系上面,和银行及同行业朋友均取得联系,已经有两个意向较强的客户达成签单意向四、下一步工作计划:重点跟进本周拜访的两个大资金量的客户,努力促成成交日期:2011年12月11日
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