电信产业价值链演进之见.pdf

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电信业:法德优势凸显


作者:Thomas Kneip,Eric Labaye ,Jurgen Schrader
来源:《麦肯锡高层管理论丛》
美国在固线电信业务中仍旧保持领先,而德法两国在移动方面优势明显。
德法两国电信业的劳动生产率在上世纪 90 年代末出现了很快的增长,使这两个国家的发展
步伐大大超出美国(图表 1)。在 2000 年,德国劳动生产率的绝对值甚至超过了美国,法国
也缩短了与美国的差距。这种巨大变化主要得益于固线市场的开放以及移动业务生产率的快
速增长。但是,总体数字掩盖了行业内巨大的差异。



市场开放促使固线优势形成

20 世纪 90 年代,固线业务市场的放开以及国有传统电信企业的私有化增加了竞争和来自股
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东方面的压力。于是,传统运营商不得不削减冗员并降低价格。结果,通讯量增加,员工人
数减少,劳动生产率得以提高。德国超过法国主要有两方面的原因:德国电信在固线业务上
裁减的人力比法国电信要多。另外, 由于德易近人的定价以及其
在欧洲较高的技术普及程度,使得综合服务数字网(ISDN)业务在德国的起步很快,而随后
电信线路的大幅上升仅需增加少量的人力投入。

德法两国,特别是德国,电话线路与电信企业员工工作时间的比例要高于美国,但由于考虑
生产率时要综合电话线路的数量以及每条线路的通讯量两个方面的因素,美还是最高的。美国单位线路的通讯量是法国和德国的 3 倍,这种差距揭示了问题
的关键所在,这种额外的利用使得美国固线企业的生产率比欧洲同业企业高 40%。这种差距
的三分之二与长途通话业务有关,虽则长话价格在三国都相差无几。美国民众通话量高的原
因很多,诸如较高的生活水平和流动性较强的人口,在职工作年龄段的人口比例较高以及人
口的地域分布广阔等等。

法国移动运营商引领潮流

至于移动业务,竞争态势就发生了变化。2000 年时法国移动电信运营商比德国运营商的劳动
生产率高三分之一,是美国同行的两倍。德国移动运营商由于用户人均话费额较低,因此体
现在人均劳动生产率上则稍低一些。美国市场中的问题是市场过度分散化。

在上世纪 90 年代,德法两国移动业务的渗透率以及总体人力投资大体相当,但法国的用户
人均话费额要高很多。2000 年时法均人均通话时间 120 分钟,而德国只有 62
分钟。造成这种差距可能有其它原因,包括话费设计的复杂程度以及国民文化对于移动电话
使用行为的影响。

影响美国移动运营商的因素与此全然不同。美国