绩效会议-模拟绩效评估表.doc

××公司 2010 年 5 月份绩效评估表
部门: 财务部主管: ×× 填表时间:
目标
11月份
12月份
上月目标
实际完成
差异
目标完成率
本月原计划目标
调整目标
收入
2000万
1200万
-800万
60%
2000万
3000万
直接成本
1400万
874万
-526万
比预算基础上增加了34万
1400万
2040万
费用
360万
240万
-120万
比预算基础上增加了24万
360万
540万
毛利润率
30%
28%
-%
%
30%
32%
净利润率
12%
8%
-%
%
12%
14%
库存量
应收账款
11月(未)完成业绩的原因与得失分析:
收入未达成目标的主要原因是:外贸销售部原计划11月份可以实现1000万的外贸销售,实际只达成500万,差距1000万;其次,内销部原计划1000万销售计划,实际只达成700万;这是影响收入的重要原因;
11月份库存量增加,比计划增加了100万的库存量;
生产费用比预期增加2%,主要是生产过程中的废品增加导致;
办公费用主要是电费和汽车费用比预期增加5%;
生产部门和研发部门增加5名新员工,人员费用比预算增加3%;
12月完成绩效目标的对策和方法:
希望销售部门配合支持
与生产部、行政部等相关部门共同探讨成本降低的行动措施
需要公司解决的问题:
1、12月份公司采购量比较大,目前资金缺口500万
2、应收账款6000万,形式严峻
合理化创新建议:
1、
2、
××公司 2008 年 12 月份绩效评估表
部门: 销售部主管: ×× 填表时间:
目标
11月份
12月份
上月目标
实际完成
差异
目标完成率
本月原计划目标
调整目标
合同额
2500万
1700万
-800万
68%
2000万
3000万
回收款
2000万
1200万
-800万
60%
1600万
2240万
客户拜访量
400个
300个
-100
75%
400个
500个
业绩沟通


0
100%


培训量
8小时
8小时
0
0
8小时
8小时
客户满意度
95%
95%
0
0
95%
95%
11月(未)完成业绩的原因与得失分析:
外贸销售部原计划11月份可以实现1000万的外贸销售,实际只达成500万,差距1000万;其次,内销部原计划1000万销售计划,实际只达成700万
因为受经济危机影响,外贸业务形式严峻
国内客户也因为经济危机影响,所以回收款较缓慢
12月完成绩效目标的对策和方法:
重新安排销售部人员搭配情况,将外贸部部分销售员工转为内销部门,加大公司国内业务的拓展,重点针对东北和华北市场;
内销部门架构做一定调整,实行大区经理制度,并实行竞职上岗制度
加强销售部门培训,尤其是在大环境下的心态调整,增强公司产品赢利的信心
12月份进行针对性的促销活动
加大客户的回收款催收力度
需要公司解决的问题:
针对性的产品促销方案,尤其是价格调整
销售部员工短期