银行理财经理工作岗位职责总结.docx

银行理财经理工作岗位职责总结理财经理工作性质也属于销售范畴,一个合格的销售人员应该具备积极的态度、良好的****惯、专业的知识和娴熟的技巧。以下是由xx整理关于银行理财经理工作职责的内容,希望大家喜欢! 银行理财经理工作职责职位概要: 1、负责银行个人金融产品营销或个人理财等相关工作。 2、开发和维护个人客户,促进银行个人存贷款及理财业务的发展。任职资格: 1、金融、经济、管理等相关专业全日制本科以上学历; 2、年龄35岁以下; 3、2年以上银行或相关行业从业经验,熟悉个人银行金融产品和相关业务; 4、具有CFP或AFP等资格证书者优先; 5、具有中、外资银行高端客户维护与服务经验或高端客户资源者优先。工作内容: 1、负责公司产品的销售及推广; 2、根据市场营销计划,完成部门销售指标; 3、开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩; 4、独立、进取、自信,有良好的人际关系及沟通技巧,渴望成功; 5、勇于接受挑战,热爱投资理财工作,志愿向金融理财方向发展,能接受公司培训。负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务。工作内容: 1、围绕分支行零售业务发展经营计划,积极开展客户营销,完成储蓄存款等各项任务指标。 2、负责理财流程(售前、售中、售后)管理和理财风险控制; 3、负责客户的分层次服务,根据客户的个性化需求介绍和推广我行的各项理财产品,提供专业化的理财建议,满足客户的个性化需求。职业操守: 1、具有良好的职业操守及营销、理财意识,无违纪违规等不良纪录。 2、按程序办事,风险意识强。 3、良好的职业形象。银行理财经理工作总结(一) 回首一年的工作,作为银行理财经理,在工作中认真学****贯彻落实党的精神,实践好党的群众路线教育实践活动,不断提高自身的思想政治素质和综合素质,切实充实自我,提高自身的工作业务能力,得到了我行领导和同事们的一致好评与赞扬,当然也有很多需要改进和提升的地方。现将本年度工作情况总结汇报如下: 一、各项任务指标、学****和工作情况: 1、任务指标: 基金个人任务指标万,完成万,完成率241%。理财产品个人任务指标万,完成万,完成率226%。理财客户新增户,完成111%。贵金属任务指标万,销售万,完成率115%。白金卡任务指标张,完成张,完成率130%。贷记卡个人任务指标张,完成张,完成率206%。 2、学****上: 20xx年8月通过了CFP(国际金融理财师)考试,目前已经具备了AFP、CFP、保险、基金、等从业资格。 3、工作上: 1)、积极营销新客户。有一次,一个客户向我咨询我行办VIP卡的条件,我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销,在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几笔资金,目前已经走了几家银行,我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡,客户从外地汇过来xxx万元。 2)、细心维护老客户。定期给老客户打电话,介绍我行新产品,把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户,不愿意进行风险投资,即使是低风险的理财产品也不愿意买,就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏,我以此为切入点,向其推荐贵金属,该客户对此非常感兴趣,我先后陪其去市行多次,先后买了xxx多万元的贵金属,为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。 3)、耐心解答客户问题。经常会有客户向我咨询基金方面的问题,每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时,客户的电话随时都有可能打进来,所以我基本保持24小时开机。记得有一次,周末我在家接到一个客户的电话,在我解答完之后,该客户说还是你们单位有责任心,刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了,虽然谈不上什么经验,但我知道客户给我打电话就是对我的信任。 4)协助行领导积极营销。在做好本岗的同时,协助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。二、工作中存在的不足: 1、部分大客户资料信息不全,无法进行全面有效维护,维护率需要进一步提高。 2、营销力度有待提高。三、明年的工作打算: 1、业务方面:对理财业务进行全面梳理,充分利用好银掌柜系统,重点开发大客户,提高大客户对我行的忠诚度。 2、营销方面:要多学一些营销技巧,加强自己的交际沟通能力,在处理棘手问题上能够灵活变通。银行理财经理工作总结(二) 今年上半年我营业部转型以来,我在理财经理的岗位上,认真学****业务知识,不断提高自身专业素质,严格按照支行和部门的有关要求,认真做好本职工作,在部门领导和同事们的关心、帮助下,取得了一定的成绩,现将工作的具体情况总结如下: 一、热爱本职工作,进一步提高工作水平“做好一份工作,首先要爱这份工作”。从事理财经理工作以来,我从陌生到熟悉,慢慢的喜欢自己的这项工作,在工作中,爱岗敬业,有效利用工作时间,以高度的责任感和事业心去工作,认真遵守好我行的每一条规章制