第三章物流市场拓展管理系统细化执行与实用模板.docx

第三章市场拓展管理细化执行与模板一、《客户调查控制程序》,制定客户调查计划《客户调查计划表》《客户调查控制程序》,收集所需的信息和数据《客户调查控制程序》,从中提炼有效的客户信息《客户调查控制程序》,编制客户调查报告《客户调查报告》,并提出指导意见《客户调查控制程序》《客户调查控制程序》,根据公司相关规定送档案管理部门归档保存《公司文件管理制度》二、客户调查执行工具(一)客户调查计划表调查对象调查时间调查人员具体调查项目调查采用方法调查进度安排调查预计费用备注(二)客户信用评估表客户名称客户编号负责人客户地址以往交易已兑现额最近半年平均交易额平均票期收款及票据金额原信限新申请信限主办信用综合分析意见(包括申请表复查、经营盈亏分析、偿债能力、核定限度的附带应注意事项)主办信用审查意见市场拓展部经理信用审查意见公司总经理信用审查意见信用等级生效日期日期:年月日总经理签名:公章:三、客户开发执行工具(一)新开发客户报告表客户名称客户编号详细地址邮政编码联系电话客户开发人服务项目首次交易额交易时间开发过程描述备注(二)年度开发计划总表月份客户级别销售业绩回款费用控制客户管理A级客户B级客户C级客户D级客户业务额合同额业务收入利润率预计应收款累计应收款招待费差旅费其他费用签约客户数潜在客户数客户流失率1月计划实际达成率2月计划实际达成率……计划实际达成率12月计划实际达成率四、大客户开发管理执行工具(一)大客户管理档案表档案编号:更新日期:年月日大客户基本资料客户名称法人代表管理者创立时间员工人数资质企业规模所属行业注册资本客户经营特点主营业务销售额发展潜力信用状况经营方针公司文化业务区域客户业务情况近三年销售额近三年利润率核心业务人员素质与情况业务合作态度同本公司交易情况记录交易时间负责人交易信用交易额度付款情况备注(二)大客户等级评估表编号:日期:年月日客户名称客户地址项目名称评估情况评估标准标准分数权重分配评估得分备注项目规模规模大小8所需预算10优惠办法7成功概率技术水平8执行能力8客户关系9客户信用付款条件10付款历史15利润空间一年内7三年内10平均利润率8说明评估表满分为100分评估人意见评估人签名审核人签名(三)大客户业务月报表编号:报告月份:年月序号交易日期客户名称业务额付款方式是否存在纠纷负责人备注五、招投标管理执行工具(一)投标报名表企业名称企业性质详细地址主管部门法人代表职务联系人姓名联系方式电话注册资本传真自有车辆数量手机营运时间电子邮箱企业简介企业物流运输的优势和特长重要客户概况企业基本情况职工总数流动资金资金来源自有资金银行贷款固定资产原值万元净值万元近三年销售额近三年盈利情况设备配置情况设备名称购入时间数量设备状态备注主管领导签字:日期:年月日(二)标书评审表编号:标书类型:□招标书□投标书日期:年月日客户名称客户编号项目名称评审部门和人员评审评估总结项目风险评估意见□客户需求不明确□标书制作人员缺乏相关知识□存在技术难度□缺乏公司产品形态、战略方针和发展趋势的全面了解□时间风险□其他风险评审结论评审负责人签字(三)投标总结表标书负责部门:时间:年月日客户名称客户编号项目名称标书基本情况标书名称标书内容投标领域投标结果□成功□失败成功/失败原因分析