PE投后管理.pptx

PE投后管理2光大金控及投后管理简介案例:为被投企业提供增值服务案例:投后对企业的跟踪监测3光大金控及投后管理简介光大金控为光大集团的综合金融服务平台光大金控资产管理有限公司(简称“光大金控”)成立于2009年,注册资本15亿元,是光大集团的全资子公司和综合金融服务平台,提供一站式金融服务,资产管理规模逾百亿。光大金融光大实业中国光大银行()光大证券()申万证券光大控股()光大金控资产管理有限公司光大永明保险中国光大投资管理公司中国光大国际()光大置业光大会展光大金控业务范畴发起设立大型私募股权基金,对各类私募股权基金的投资管理参与国有大中型企业改制上市、并购重组对成长期的行业龙头企业进行股权投资证券私募基金管理及投资私募股权基金管理及投资定向增发私募基金投资与管理阳光私募基金投资与管理(证券投资信托计划投资顾问)专户理财固定收益类投资创新性融资业务全面融资、并购重组、公司理财、财务顾问等中介业务FOF投资与管理结构性融资***投资业务受托经营资金信托业务其他财产及公益信托业务银监会批准的其他业务与公司其他版块业务互补信托业务(筹)多种资源整合证券银行境外机构保险及其他金融板块客户共享配套融资托管结算上市保荐项目推荐投资咨询资金保障项目合作协作交流联合投资渠道互补引进技术光大金控管理多种类型的私募股权基金,总规模逾百亿元高端装备制造节能环保与新能源物流与交通运输石油化工冶金行业食品与快速消费品金融服务行业矿产资源行业基金投资国内优质拟上市项目基金管理创业投资基金产业升级基金并购重组基金区域开发基金政府合作基金中外合资基金以增值服务为重心的投后管理专注增值服务致力长期共赢完善治理1增加外部董事重大事项集体决策加强预算和绩效管理强化机制2高管和技术骨干持股薪酬与绩效挂钩市场化用人机制优化战略3制定长远的发展目标设计达成目标的路线图优化产品、运营和销售战略拓展市场4促进大客户销售、战略合作改善营销渠道地域扩张、引进新产品改善管理5改善流程降低营运成本采用先进的IT管理系统控制风险高效管理现金流和流动资金进军国际6布局详细稳妥的全球化战略组织实施计划的专业团队通过并购获取技术、管理经验和分销渠道提升品牌7锁定关键客户群通过差异化提高产品知名度建立品牌管理系统,创造品牌价值融资并购8私募股权或IPO融资债务融资并购重组被投资企业9案例:为被投企业提供增值服务10企业概况陕西西凤酒集团股份有限公司(以下简称“西凤股份”)是1999年10月以陕西省西凤酒厂为核心,联合其他四家企业法人和社团建立的。陕西省西凤酒厂在***总理的亲切关怀下,组建于1956年;西凤股份是宝鸡市国资委下属企业,是宝鸡市“打造百亿大企业大集团战略”的重点企业;西凤酒作为地产酒在陕西省内占有绝对优势;西凤酒是中国四大老牌名白酒之一,也是我国凤香型的典型代表。西凤酒具有名酒的品牌形象和文化附加值,在品牌稀缺的需求下,西凤酒作为四大名酒的品牌价值和香型地位是新名酒们所永远无法替代的。投资概况2010年西凤股份通过增资扩股,引进了包括中信产业基金、光大金控、新天域在内的9家国内知名战略投资者和部分西凤酒品牌经销商,共募集资金10亿元,总股本增至4亿股,实现了股权的多元化;光大金控的投资股权比例位居此次西凤股份引入战略投资人的第二位,获得一个董事席位和一个薪酬考核委员会成员席位。投资基本情况增值服务案例西凤股份是有品牌根基的区域性龙头白酒企业;1952年评定的第一届“四大名酒”中唯一未上市的公司;西凤酒距今已有3,000多年的历史,比茅台还要早1,000多年,是我国最古老的历史名酒之一;2000年西凤酒被授予“中华老字号”称号;2003年西凤酒成为陕西省第一个国家原产地域保护的产品;2007年西凤酒酿制技艺被列入陕西省首批非物质文化遗产名录。