下载此文档

资产配置方案.ppt

文档分类：办公文档 | 页数：约27页举报非法文档有奖

1/27

下载提示

1.该资料是网友上传的，本站提供全文预览，预览什么样，下载就什么样。
2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
3.下载的文档，不会出现我们的网址水印。

同意并开始全文预览

(约 1-6 秒)

1/27 下载此文档

文档列表 文档介绍

资产配置方案
整理课件
1
总结-目标达成
4
公司产品简介
1
资产配置流程
2
案例分析
3
资产配置
整理课件
2
第一部分公司产品简介
整理课件
3
基础产品
股票
公司平台
优秀的专业分析师
良好的市场认同度
宏观研究
策略研究
行业研究
债券研究
基金研究
提供的服务
债券
基金
权证
逻辑清晰的研究理论结构
第一部分产品介绍
整理课件
4
特色产品
精彩理财产品系列
理财门槛
10万
200万
宏观研究
策略研究
行业研究
债券研究
基金研究
提供的服务
股指期货期现套利
ETF套利
阳光私募
200万
券商定向
一对多
100万
3000万
100万
第一部分产品介绍
整理课件
5
第二部分资产配置流程
整理课件
6
第二部分资产配置流程六步骤

整理课件
7
第二部分资产配置流程
家庭日用开支、住房
教育子女、赡养父母
旅游、休闲
社交活动
兴趣爱好
第一步了解客户需求
整理课件
8
第二部分资产配置流程
客户财务现状分析
投资性资产
公积金
第二步
流动资产
固定资产
短期负债
长期负债
整理课件
9
第二部分资产配置流程
测算风险承受能力
就业状况
投资知识
第三步
年龄
家庭负担
置业状况
投资经验
整理课件
10

资产配置方案来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

资产配置方案.ppt

资产配置方案

资产配置方案

资产配置方案..

资产配置方案

资产配置方案

资产配置方案..

资产配置方案

资产配置方案

资产配置方案

资产配置方案