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资产配置方案
资产配置
1 公司产品简介
2 资产配置流程
3 案例分析
4 总结-目标达成
第一部分 公司产品简介
第一部分 产品介绍
基础产品 公司平台 提供的服务
股票 宏观研究
 优秀的专业分析师
策略研究
债券  逻辑清晰的研究理论
结构 行业研究
基金
 良好的市场认同度 债券研究
权证 基金研究
第一部分 产品介绍
特色产品 理财门槛 提供的服务
精彩理财产品
 10万
系列 宏观研究
一对多  100万
策略研究
 100万
阳光私募 行业研究
股指期货期现
 200万
套利 债券研究
ETF套利  200万 基金研究
券商定向  3000万
第二部分 资产配置流程
第二部分 资产配置流程 六步骤
一 .了解客户需求
二 .分析客户财务状况




第二部分 资产配置流程
兴趣爱好
社交活动
旅游、休闲
教育子女、赡养父母
家庭日用开支、住房
第一步 了解客户需求
第二部分 资产配置流程
流动资产 短期负债
长期负债
投资性资产 客户财务现状分析
固定资产 公积金
第二步
第二部分 资产配置流程
年龄 置业状况
投资经验
就业状况 测算风险承受能力
家庭负担 投资知识
第三步