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文档列表 文档介绍

总结-目标达成
4
公司产品简介
1
资产配置流程
2
案例分析
3
资产配置
第一页，共26页。
第一部分公司产品简介
第二页，共26页。
基础产品
股票
公司平台
优秀的专业分析师
良好的市场认同度
宏观研究
策略研究
行业研究
债券研究
基金研究
提供的服务
债券
基金
权证
逻辑清晰的研究理论结构
第一部分产品介绍
第三页，共26页。
特色产品
精彩理财产品系列
理财门槛
10万
200万
宏观研究
策略研究
行业研究
债券研究
基金研究
提供的服务
股指期货期现套利
ETF套利
阳光私募
200万
券商定向
一对多
100万
3000万
100万
第一部分产品介绍
第四页，共26页。
第二部分资产配置流程
第五页，共26页。
第二部分资产配置流程六步骤

第六页，共26页。
第二部分资产配置流程
家庭日用开支、住房
教育子女、赡养父母
旅游、休闲
社交活动
兴趣爱好
第一步了解客户需求
第七页，共26页。
第二部分资产配置流程
客户财务现状分析
投资性资产
公积金
第二步
流动资产
固定资产
短期负债
长期负债
第八页，共26页。
第二部分资产配置流程
测算风险承受能力
就业状况
投资知识
第三步
年龄
家庭负担
置业状况
投资经验
第九页，共26页。
第二部分资产配置流程
评估风险态度
投资目的
避险工具
第四步
忍受亏损限度
认赔动作选择
亏损心理选择
投资重要因素
第十页，共26页。

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