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个人资产配置沙盘演练表格.docx

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第1年
家庭资产负债表（单位：万元）
家庭资产
家庭负债
现金及活期存款
房屋贷款
1（余额）
房产（自用）
房屋贷款
2（余额）
房产（投资1）
房屋贷款
3（余额）
房产（投资2）
其它借款
房产（支出）投资损益表（单位：万元）
投资项目
期初金额
期末金额
帐面损益
本期赎回
剩余金额
(成本)
(市值)
(+/-)
(市值)
（市值）
房产
股票
基金
基金定投
黄金
合计

第6年
家庭资产负债表（单位：万元）
家庭资产
家庭负债
现金及活期存款
房屋贷款
1（余额）
房产（自用）
房屋贷款
2（余额）
房产（投资1）
房屋贷款
3（余额）
房产（投资2）
其它借款
房产（投资3）
股票
基金
基金定投(
份)
黄金
资产合计
负债合计
资产净值（资产-负债）家庭收入支出表（单位：万元）家庭收入家庭支出年收入年生活支出年终奖金房屋按揭支出租金收入学费支出其它收入其它支出合计合计每年结余（收入-支出）投资损益表（单位：万元）
投资项目
期初金额
期末金额
帐面损益
本期赎回
剩余金额
(成本)
(市值)
(+/-)
(市值)
（市值）
房产
股票
基金
基金定投
黄金
合计
第7年
家庭资产负债表（单位：万元）
家庭资产
家庭负债
现金及活期存款
房屋贷款
1（余额）
房产（自用）
房屋贷款
2（余额）
房产（投资1）
房屋贷款
3（余额）
房产（投资2）
其它借款
房产（投资3）
股票
基金
基金定投(
份)
黄金
资产合计
负债合计
资产净值（资产-负债）家庭收入支出表（单位：万元）家庭收入家庭支出年收入年生活支出年终奖金房屋按揭支出租金收入学费支出其它收入其它支出合计合计每年结余（收入-支出）投资损益表（单位：万元）
投资项目
期初金额
期末金额
帐面损益
本期赎回
剩余金额
(成本)
(市值)
(+/-)
(市值)
（市值）
房产
股票
基金
基金定投
黄金
合计

第8年
家庭资产负债表（单位：万元）
家庭资产
家庭负债
现金及活期存款
房屋贷款
1（余额）
房产（自用）
房屋贷款
2（余额）
房产（投资1）
房屋贷款
3（余额）
房产（投资2）
其它借款
房产（投资3）
股票
基金
基金定投(
份)
黄金
资产合计
负债合计
资产净值（资产-负债）家庭收入支出表（单位：万元）家庭收入家庭支出年收入年生活支出年终奖金房屋按揭支出租金收入

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