客户信息卡使用规范.pptx

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客户信息卡使用规范
必填
称呼:全称或X先生、X女士、X阿姨等
必填
必填
此处第一个格填写建卡日期,后面第二个格,填写的是计划跟进日期,暨(第二次见面日期)同时划去建卡日期
理财顾问:XX
客户姓名:X先生

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期————
客户信息卡填写说明(一)
客户信息卡
客户信息卡填写说明(二)
1、基本信息
性别:□男□女年龄/生日36/
行业:房地产职务:营销经理
手机:15665461XXX固定电————
身份证号码—————————
家庭地址:青岛五四广场
兴趣爱好:登山、潜水
家庭成员:妻子,7岁女儿,父母
其他内容收集到就填,
内容越来越详细,
成功购买产品必填
手机必填
这部分内容越详细约好
√
3、产品需求描述
购买区分:□个人□个人
理财性质:□首次□增购□换购
曾经购买产品/公司—————————
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理财额度:————————————
其他需求:————————————
客户信息卡填写说明(五)
购买区分、理财性质、额度必填,
其他部分内容越详细越好,收集到就填,
如建卡时不能全部填写,后期需补充
客户信息卡填写说明(六)
4、需要跟进理由
必填,此部分内容为客户的整体跟进理由,必须是全面具体详细的
客户信息卡填写说明(七)
必填不可改
信息途径:□电话销售□外拓□缘故□微信□其他
客户信息卡填写说明(八)
以上各字段选项生成重要报告和分析报表
跟进回访:
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第次跟进跟进理由跟进结果/预约事项
日期
联络方式:□电话□短信□电子邮件□拜访□微信□其他
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建卡时即填写此项内容,此部分内容填写时为预约事项,
实际情况还未发生
第一次回访结束(暨第二次与客户沟通)后填写此项内容
如回访