某文化咨询有限公司首次私募融资商业计划书.pdf

某文化咨询有限公司
首次私募融资
商业计划书
融资概况
融资金额:人民币 5,000 万元
融资对应注册资本:人民币 500 万元
融资溢价:每元注册资本作价 10 元
币种: 人民币
预计融资日期:2008 年 6 月 15 日
融资后总资本:本次融资后注册资本由 1,100 万元增加为 1,600 万元
融资市盈率(P/E): 倍(按照 2008 年预测净利润和本次增资摊薄后的注册资本计算)
公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺融资计划书及其摘要不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证融资计划书及其摘要中财务
会计资料真实、完整。
根据《公司法》和《证券法》的规定,本次融资依法实施后,公司经营与收益的变化,
由公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本融资计划书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的律师、会计师或其他专
业顾问。
目录
第一节释义 6
第二节概览 7
一、公司简介 7
二、公司控股股东简介 7
三、公司主要财务数据及主要财务指标 8
四、本次融资情况 8
五、募集资金用途 10
第三节公司基本情况 11
一、公司基本资料 11
二、公司经营范围 11
三、股东结构 11
四、本公司的组织结构 12
五、持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 15
六、员工及社会保障、住房制度、医疗制度等情况 16
第六节业务与技术 18
一、公司的主营业务、主要服务情况 18
二、公司所处行业基本情况 19
三、公司在行业内的竞争地位 27
四、本公司的主要业务情况 30
五、与公司业务有关的无形资产 36
六、公司主要服务技术所处发展阶段 38
七、技术创新 38
八、产品和服务的质量控制情况 38
第五节高级管理人员 40
一、公司高级管理人员 40
二、公司高级管理人员持股情况 40
第六节战略规划及业务发展目标 42
一、公司发展总体目标 42
二、公司当年及未来两年的发展计划 42
三、具体业务计划 43
四、上述业务发展计划与现有业务的关系 44
五、公司未来五年业务发展目标 44
六、拟定上述计划所依据的假设条件 44
七、实施上述计划所面临的主要困难 45
第七节募集资金运用 46
一、募集资金使用计划 46
二、本次募集资金投资项目与现有业务的关系 46
三、募集资金项目投资前景及可行性分析 46
第八节投资者退出方式和上市计划 51
一、公司 2008 年、2009 年利润分配原则 51
二、投资者退出方式 51
二、上市计划 51
第一节释义
本融资计划书中,除非文意另有所指,否则下列简称具有如下特定意义:
本公司、公司、某文化指某文化咨询有限公司
本次发行指本公司本次向特定投资人定向融资人民币 5000 万元的行为
实际控制人、控股股东指 A 先生
元指人民币元
电子商务指利用互联网络进行各种商贸活动
中国消费指南() 指中国消费指南网中文版
访问者指访问网站的人数,通常以从不同的计算机 IP 浏览本网站的个数来计算访问网
站的人数
商情指买卖及合作的信息
注册会员指经过若干审查程序,在中国消费指南()注册的会员,包括注册收
费会员和注册免费会员两类
用户指所有访问、使用中国消费指南()的个人或组织,包括注册会员和非注
册会员
互联网络通过路由器等网络设备连接的全球性网络,连接在网络中的计算机之间可进
行无障碍通信
防火墙指设置于计算机和它所连接网络之间的软件或硬件,能对流经它的网络通信进
行扫描,过滤部分恶意攻击
域名是互联网络上对应于计算机 IP 地址的文本地址,也是连接在互联网络上计算机的
正式名字
纳斯达克指 National Association of Securities Dealers Automated Quotations (全
美证券商协会自动报价系统)
ICANN 指 The Corporation for Assigned Names and Numbers(互联网名称
与数字地址分配机构),成立于 1998 年 10 月,负责全球互联网协议地址空间分配、协议标识
符指派、国际顶级域名管理、根服务器系统管理等。
第二节概览
一、公司简介
本公司(以下简称“某文化”)成立于 1999 年 3 月。公司业务范围为大型文化娱乐活动的
策划和组织、会展策划和服务、礼仪