CRM模块 DMS操作手册 奔驰汽车销售公司.doc

CRM模块 DMS操作手册 奔驰汽车销售公司.docCRM模块
DMS 操作手册
1 记录的维护 6
客户记录 6
搜索客户记录 6
创建客户记录 13
在公司记录中链接客户信息 17
断开客户与公司信息的联系 22
更新客户记录 23
标记客户记录为删除 25
维护成本中心信息 31
浏览我的用户信息 32
客户评级 33
利用不同的“选择标准”搜索并筛选客户 33
客户信息排序 34
客户的额外信息 35
个性化客户信息的设定 38
公司记录 41
搜索公司记录 41
创建一条公司记录 45
标记一条公司记录为删除 47
建立上级公司与分公司之间的连接 50
删除和改变总公司与分公司之间的连接 53
车辆记录 55
搜索车辆记录 55
创建车辆记录 56
从CRM模块中创建 56
从销售点系统中创建 59
从库存功能中创建 59
维护车辆记录 59
连接车辆和客户信息 59
断开车辆与客户的联系 61
车辆所有权类型 64
维护车辆状态 65
维护进度代码 66
车辆里程更新 66
区别欧版底盘号与美版底盘号 67
记录第二个牌照号 67
浏览维修历史 68
合并重复车辆的维修历史记录 68
保修记录 69
我的WIP 69
删除车辆记录 69
何时删除 69
如何删除 69
2 车辆订购及库存管理 70
在途的车辆 70
创建在途车辆记录 70
何时创建车辆 70
谁来创建车辆 70
如何创建车辆 70
基本步骤 70
绝对不能忘记输入生产号/原厂订单号。 74
维护在途车辆 74
谁来维护在途车辆 74
车辆状态维护 74
进度代码维护 76
记录车辆位置及到达日期 76
在途车辆报告 77
在线报告(系统标准报告) 77
在途及在库车辆报告(用户自定义报表) 78
经销商库存 80
创建库存(车辆入库) 80
何时进行车辆入库操作 80
谁来进行车辆入库操作 80
如何进行车辆入库操作 80
基本操作步骤 80
特别注意: 81
实际库存号维护 81
库存报告 81
经销商库存报表(未售) 81
车辆入库报表 83
3 客户关系管理 86
联系 86
创建一个联系 86
跟进一条联系 88
联系力度 91
产生跟踪联系的类型 92
联系完成时间设置 93
联系备注 94
完成联系并终结联系链 98
推迟一个联系 100
分派联系 102
浏览联系 104
显示联系的不同方式 104
联系链 106
筛选器 109
未完成的联系 110
通过‘我的任务’浏览 110
通过‘今天的业绩’浏览 111
通过客户信息浏览 112
逾期联系报告 112
建立叉式联系 112
什么是叉式联系? 112
如何实现叉式联系? 113
灵活运用“弹出链接着的联系”窗口 116
客户投诉 117
创建一个新的投诉 117
跟进处理客户投诉 119
监测未跟进的投诉 119
投诉信息提示 119
客户/销售满意度调查 120