中国人寿保险公司客户服务信息管理系统设计方案课程设计模板.doc

中国人寿保险公司客户服务信息管理系统设计方案课程设计广州市广播电视大学《企业信息管理》课程课题名称:中国人寿保险公司客户服务信息管理系统设计方案目录前言……………………………………………………………………………………一、可行性分析报告……………………………………………………………………1、目前状况描述……………………………………………………………………2、可行性分析…………………………………………………………………………2、1经济上可行……………………………………………………………………2、2技术上可行……………………………………………………………………2、3管理上可行……………………………………………………………………二、需求分析说明书……………………………………………………………………1、系统功能结构图(HIPO图)………………………………………………………2、系统功能说明……………………………………………………………………3、现有系统的业务流程图及说明…………………………………………………4、新系统的业务流程图及说明………………………………………………………附、课程设计任务书…………………………………………………………………课程小组成员一览表……………………………………………………………中国人寿保险公司客户服务信息管理系统设计方案一、可行性分析报告1、目前状况描述中国人寿保险公司可以过几十多年的发展,客户数量与日俱增。由原来的一百多人到现在已经有将几万人了。公司由原来小小的一间办公室变成今天的高楼大厦,每一层都为不同的客户提供不同的需求和安排,宗旨就是让客户得到最好的保障。而现在公司的客户服务管理方面出现了一些问题:首先随着业务量、业务种类的增多,业务员的工作量也随之而增多和繁琐起来,经常性地出现了跟进工作做得不到位甚至遗漏,投诉意见未能及时反映和处理等等,量重要的是当发生人员流动的时候,新接手的业务员不能把营业额提高起来,而且还会流失一些旧的客户。新接手的业务员未能很好地了解客户的资料,业务员经理也需要好好的掌握下属工作情况,及时做好工作安排。另外,由于客户的增多,个人的资料也会增多,大量的资料对于存储和管理造成一定的压力。而且资料会比较分散,各业务员中人能保存自己的资料,不利于公司的管理人员准确有效的掌握各业务员客户的情况,管理人员对公司难以调整和提出做好最好对客户的安排。再者,公司的客户资料要保密,但业务员翻阅客户资料的次数比较频繁,大量的资料使工作变得繁重,而且对于资料的共享有着迫切的需要。但客户的意见及要求我们不能不保障,对于我们挽留现有客户起着至关重要的作用,对于同时使用同一客户资料情况频密的,现有的方式显然不能提高工作效率。为了更有效地管理客户资料,必须对客户服务管理系统进行调整并设计一个有效的数据库。有效的客户服务系统的数据库将要解决的问题是:1、管理好公司客户的资料,提供详细给业务员的查阅功能,但要对外保密客户的私隐。2、管理好每份合同客户所订了的需求,根据客户要求为客户量身订做一份保险合同,以达到标准。3、公司要及时跟进和处理客户投诉意见。4、新业务员要对旧客户的各个阶段跟进,管理人员要提供保险的每个细节资料,以求达到客户的需求。5、服表功能,为公司各业务员提供各类有关投保统计报表,作出分析,提高营业额。6、为客户提供一个直观的投保资料界面,有哪些保险可以买,需要买什么保险,要投保多少钱,回报率有多少,还有需要的是什么个人资料等等。2、可行性分析新的系统主要由系统管理部门根据要求建立一个客户服务数据库,由客户服务部通过该数据库为每个客户建立独立的文档,系统管理运行出现的有关技术方面等问题。新系统的运行可以使公司在文档的存贮方面节约了资源,并加大了客户服务部的功能,无论是对客户的查询,还是由公司各部门人员的查询都能迅速及时给予答复,对公司的客户得到有效的保密管理。由于新系统将各个部门的客户资料统一存贮在客户服务部,为此也节约了各个部门人力资源。本软件名为:中国人寿公司客户服务管理信息系统。二、需求分析说明书1、系统功能结构(HIPO图)中国人寿公司管理管理信息系统财务管理子系统客户资料记录客户投诉记录人事管理子系统行政管理子系统客户服务子系统销售业务子系统1、系统功能结构图及功能描述中国人寿公司主工有财务管理,人事管理,行政管理、客户服务管理、销售业务管理五个系统。中国人寿公司管理住处系统财务管理子系统,公司采用了用友财务软件实现会计凭证的自动处理,包括固定资产系统,工资系统,流动资产,成本系统,专用资金的核算,报表输出和销售收入利税核算,辅助财会人员进行账务分析。人事管理子系统,利用计算机实现人事档案及劳动工作量管理的自动化,并在此基础上提供人事劳资信息查询功能,从而减轻有关人员的劳动强度,提高工作效