智能鞋行业研究分析报告.pdf

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2016 年智能鞋行业研究分进入高速发展阶段，智能鞋已成为智能可穿戴设备中的新热点。第二部分 中国鞋业概况
一、 中国鞋业现状
2015 年，中国制造业受经济下行影响，整体呈不景气状态，制鞋业也不例外，第四届全球鞋业可持续发
展国际峰会数据显示，2015 年中国制鞋业运营指数已低于 90，处于较冷的指数区间。
从全国范围来看，2015 年中国制鞋业开始出现订单集中化的趋势，中小厂家由于缺乏竞争力正不断倒闭，
大厂家出现订单饱和的状况。
(一)订单集中化
从 2008 年金融危机爆发后，传统行业的订单就慢慢出现碎片化的情况，长单变成短单、大单拆成小单，
在很长一段时间内，国内鞋业都处于这种状态。直到 2015 年前后，随着大鞋企技术优势的不断累积，再加上
运动鞋市场的复苏，鞋业领域中订单又开始出现集中化的趋势。
(二)中小厂家倒闭
2015 年开始，中小鞋企的处境更加困难，除了人工成本上涨带来资金上的压力外，还有国内环境调控的
政策不断收紧，环保方面的压力也在不断加大。根据珠三角的统计数据显示，2015 年珠三角的倒闭企业中，
超过 90%的鞋企是规模以下的企业。那些家庭作坊式的小厂家，在 2015 年也大都处于停工的状态。
(三)大厂家订单超饱和
规模以上的鞋企中，2015 年订单饱和的状况很常见，宝成工业、丰泰企业及 F-钰齐三大鞋业代工巨头去
年营收均创历史新高、区域龙头企业双驰等在 2015 年的订单量较 2014 年也有大幅度的增长。相较而言，虽然
中小企业的数量很多，但是“规模以上”的企业还是承担了制鞋行业大部分产能。而这些企业在困难面前，并
不会像小企业那样脆弱。而随着制鞋业技术的提高，再加上机器自动化的推广，大鞋企生产的优势在不断扩大，
订单也逐渐回流到大鞋企中。
图片 1：国内鞋业基地分布
二、 制鞋基地及代表发展状况
中国的制鞋业大致可分为四大集群：一是以福建莆田、泉州等地为代表的鞋业生产基地，主要生产运动鞋；
二是以广州、东莞、惠东等地为代表的广东鞋业基地，主要生产中高档鞋；三是以温州、台州等地为代表的浙
江鞋业基地，主要是生产中低档鞋；四是以成都、重庆为代表的西部鞋业基地，主要生产女鞋。
莆田、泉州等地的鞋企在 2015 年发展普遍不错。作为世界鞋类品牌的代工生产基地，2015 年，莆田有超
过 40 家鞋企纳税超过 1000 万，在数量上比去年增加了 10 余家，纳税金额比 2014 年增加了 3 亿多。在如今经
济下行大环境下，制造业普遍不景气的情况下，莆田鞋企的表现让大家眼前一亮。其中，莆田鞋业协会会长陈文彪先生旗下单位，纳税金额连续三年大幅增长，成为莆田本土鞋企中纳税最高的企业，其名下企业总纳税金
额超过一个亿。
而泉州的鞋企同样表现出色，安踏、361°、鸿星尔克等泉州上市鞋企，相比2014 年都有较高的涨幅。其
中，安踏公司业绩超出预期并达到历史最高水平。在安踏公司的 2015 年上半年业绩报告中，安踏公司收入同
比增长 24%至 亿元，毛利率同比增长 %至 亿元，此外，经营溢利同比增长 %至 亿元。
同时，安踏还公布了 2016 年第一季度订货会数据，实现连续九个季度订货金额增长。
与之相对应的是，广州、东莞等地的鞋企在 2015 年却普遍过得不好，不断有鞋企出现倒闭的情况出现。
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