财富管理计划书.docx

财富管理计划书 1 、固定收益帐号 360036003600 3600360036003600360036003600 360036003600 3600 ………………… 0岁3岁4岁5岁6岁7岁8岁9岁10岁11岁12岁13岁14岁15岁162、浮息分红账户 36483665367036773682368836943700370637123718单位:元3792388239894094 …………… 4年3、每年生日关爱金自保单第三年度起至60岁每年领取600元的生日金 600600600600600600600600600600600600600单位:元600600600600 …………………… 3岁4岁5岁6岁7岁8岁9岁10岁11岁12岁13岁14岁4、资本金账户 XX31单位:元…………………………… 10年20年30年40年 5、保障账户: 1、18岁前身故无息返还所交保费+返还金+分红金2、18岁后身故给付所交保费的105%+返还金+分红金 3、人的一生有起有落,当投保人在缴费期发生失能状态(即一、二、三级残疾)或身故,本公司代缴未完成的保险费,保险利益不变。 1-2赢聚一生少儿成长计划赢聚一生,爱的传承计划,让孩子领钱领一辈子 0岁宝宝的平安赢聚一生(5年交,年交2万) 爱是责任:短期投入终身守护满三年起,赢聚一生就开始提供伴随终身的生存金,还有伴随一生的保单分红惊喜。短短三年的投入就为孩子规划好了教育、婚嫁、养老补充等需求,实现了王先生的爱守护着孩子一生。孩子3-60岁每年生存领取3600元孩子61周岁起每年生存领取7200元,直至终身爱是牵挂:生日关爱温馨相伴满3年起到60岁保单周年日前(不含60岁保单周年日),孩子的每一个生日仍生存,他都会收到600元生日贺金,传递了父母的祝福,绵绵爱意淌进孩子心间领取计划: 教育金: 小学教育金领取:(共计万元) 一年级:3000元二年级:3000元三年级:3000元四年级:3000元五年级:3000元六年级:3000元初中教育金领取:(共计万元) 初一:4000元初二:4000元初三:4000元高中教育金领取:(共计万元) 高一:5000元高二:5000元高三:5000元大学教育金领取:(共计万元) 大一:1XX元大二:1XX元大三:1XX元大四:1XX元硕士教育金领取:(共计6万元) 一年级:30000元 1-2赢聚一生少儿成长计划二年级:30000元教育金共领取万, 到孩子28周岁,再领取婚嫁金5万。养老金领取,到孩子60周岁时,每月领3000元,领到85周岁(3000*12*25=90万);85周岁再领取祝寿金30万。总共收益万! 在这个社会能给孩子存15万的父母很多,但能用15万给孩子提供一生源源不断的现金流的没几个。第二篇:财富管理公司计划书600字 xxx资产管理有限公司计划书摘要随着个人财富的不断增加,个人资产管理需求逐年上涨。选择储蓄的居民已降至近六年来的最低水平,据专业机构调查,国内78%的被调查者对理财服务有需求,50%以上的人愿意为