crm实施工具nc633 crm需求调研提纲-客户管理渠道拜访销售自动化.doc

crm实施工具nc633_crm需求调研提纲-客户管理渠道拜访销售自动化.doc项目编号项目名称文档编号版本号XX集团CRM项目需求调研问卷XX集团有限责任公司用友软件股份有限公司项目负责人:项目负责人:签字日期:签字H期:(需要提供组织机构图,单位名称,省份城市,规模,各单位之间管理级次以及集团集中业务管理范围)。?产品经营特性?集团公司请按主要子公司分别描述。?□自产□外购□外协加工(是否带料外协)有何特殊情况。?□零渠道□划分*级渠道(请提供分销体系结构图)是否有渠道特性,请描述。?□统一管理□协商合作□其他……请具体描述。?如含异地分支机构请列示异地分支机构数量,及分支机构平均月单据量。月处理会计凭证量 ;销***处理量 ;采购订单 ;调拨订单量 ;销售订单量 ;仓库击入单量 ;收付款单量 ?(应用系统名称、包含模块、站点数、使用部门、存在的主要问题)??(网络接入方式;带宽;共享方式;共享部门及客户端数,下载速度;平均上网人数)?各公司是否有硬件和网络维护人员:□是□否具体人数: 其他情况:?□有□没有客户在集团内有唯一的编码吗?□有□没有如果有请描述具体的编码原则: 客户基本分类如何,分类的标准都有哪些?各类客户大致数量?客户的业务类型有哪些,各业务类型间是否有转换关系?客户间的影响关系有哪些?客户间的关联联系人影响关系有哪些?主要关注客户的哪些信息视图?销售部门与市场、服务、库存、财务对客户信息的共享程度如何?销售客户有哪些?□经销商□内部客户□出口业务□直销Dka(超市)客户是否与公司的销售组织或业务员有对应关系?□有□,还是集中在相应市场部门管理者或是只在业务员处记录管理?企业的具体客户是否会指派具体业务员负责?如何指派?□是□否指派给业务员的客户是否有数量控制?一般控制多少??客户的联系人信息是由业务员记录,还是由企业统一管理?一般业务员对客户采取哪些关怀行为?这些行为是否有记录管理?管理方式如何?由客户产生的销售线索、商机、订单、收款等信息,企业目前是如何关联和管理的?:联系人的业务类型有哪些?联系人的主要信息有哪些?联系人的影响关系有哪些??□是□否如果存在不同的渠道类型,那么存在哪些渠道类型?区分的依据是什么?渠道类型名称及对应区分依据:是否按各自的渠道类型进行分销补货?□是□否是否存在不同的渠道类型经营不同的商品物料,补货按渠道类型对应不同的商品物料?具体对应内容?□是□否渠道类型对应补货商品物料明细有哪些??具体周期规定?□是□否渠道拜访周期有: 渠道信息采集的具体工作项和内容是哪些?是否存在制定拜访路线并制定责任业务员?□是□否渠道信息采集规范管理有哪些要求?销售线索及商机管理企业对销售线索是否有记录?如何记录?□是□否企业的销售线索是集中在哪一级管理者处?□公司统一管理系统□市场部门负责经理□具体业务员企业对线索怎样处理?是否指派具体根据负责业务员?线索的共享程度是怎样的?企业对销售商机是否有记录?如何记录?企业的销售商机是集中在哪一级管理者处?□公司统一管理系统□市场部门负责经理□具体业务员企业对商机怎样处理?是否指派具体根据负责业务员?商机的共享程度是怎样的?商机与线索的关联关系是否有记录?如何关联记录?企业对商机与销售签单的转化关联关系或成功与否等信息是否有记录?具体是如何管理的?商机的业务类型有哪些?每种业务类型的信息模板主要有哪些信息商机的是否启动工作流,工作流描述?商机的是否启动审批流,审批流描述?商机与后续订单及ERP的关联或转化情况?商机的管理模式?或者描述为数据权限控制?销售行动管理销售行动主要分为哪几种模式?行动费用主要有哪些?费用管理模式?行动日程主要有哪些?管理模式?企业是否管理销售人员行动轨迹对移动应用都有哪些需求会员管理企业对会员的管理是否会分类型?不如安排不同的产品线或其他维度划分不同会籍?具体如何划分?