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调味品行业分析及趋势4234703.doc调味品行业分析及趋势 2010-10-20 11:28 |查看数:24862 |评论数:0|原作者:陈志平摘要:市场运作精细化。传统的食用糖、食用盐作为每个家庭的必需品,仍在沿用着大渠道大流通的运营模式。这种渠道运作模式是建立在低利润、粗放式经营的基础之上的。功能性食用糖、食用盐的出现,改变了这种运作模式。精细... 调味品行业发展现状一、行业总体现状近几年来,我国调味品行业发展迅猛,一直保持着 20% 以上的市场增长率, 目前调味品行业总产量已超过 1500 万吨,成为食品行业中新的经济增长点。据国家统计局数据显示, 2008 年 1-11 月,我国酱油、食醋及类似制品行业产品销售收入实现 亿元,同比增长 %;全国味精制造行业产品销售收入实现 亿元,同比增长 % ;全国其他调味品、发酵制品制造企业销售收入实现近 亿元,同比增长 % 。2009 年 1-11 月份,调味品行业的平均增速也在 18%-20% 左右。 2009 年调味品和发酵制品规模以上企业实现总产值 1274 亿元,同比增长 % ,这预示着中国的调味品行业已逐步走出传统的经验模式,调味品产业化、规模化和品牌化的时代即将到来。可以预见,在经济全面复苏的利好形势下,2010 年调味品市场将继续保持高速繁荣的景象(如图 1)。图1我国调味品行业销售额增长趋势图(销售额单位:千亿元) 二、行业特点 1 .市场潜力巨大据统计,全球每年调味品营业额高达 2180 亿美元,占食品工业额的 10% 左右,是典型的“小产品、大市场”。目前,我国调味品产业的总产值为 1300 亿左右(约合 200 亿美元),占比还不到世界调味品市场总量的 10% ,行业年均增长率都保持在 10%左右。与世界调味品行业规模总量相比,我国调味品行业的发展差距是显而易见的。可见,中国调味品市场存在着巨大的发展潜力。一方面,随着人们对高生活品质的追求,我国消费者对调味品的需求也会更加多样化。国内调味品企业应该针对消费者不同的烹饪需求,开发各种专用调味品,如专门的蒸鱼豉油、寿司专用酱油等,以此提高产品附加值。另一方面,复合调味品的前景更加广阔。统计数据显示,目前全球调味品市场中,复合调味品占市场份额的 80% 以上,我国只占 20% ,发展潜力很大。这就要求国内调味品企业要及时更新和强化核心技术,提升自身产品的国际竞争力。 2 .地域特征明显调味品是从中国传统的饮食文化中衍生出来的一个行业,其区别于其他行业的最大特点是受制于各地不同的饮食文化,具有明显的地域性。比如,我国酱油市场的规模为 500 万吨,海天作为目前最大的酱油类调味品企业,产量却仅占全国酱油总产量的 8%,主要原因就是酱油企业集中度不高, 呈现出“诸侯割据,区域为王”的业态。而著名的“四大名醋”,也主要在各自的根据地呈主流消费,同样具有明显的区域性。目前,调味品行业内的整合只是集中在一线品牌对中高端市场份额的争夺,对中低端市场的冲击力依然非常有限,这意味着调味品行业的商机无限。调味品企业应及时抓住这一发展机遇,突破地域文化的差异以及传统工艺的束博,用现代化大生产体系取代原始的手工工艺,更重要的是,要大力进行产品、口味和生产技术的创新,如在传统行业中注入时尚化的元素,这将是调味品行业高速发展的原动力。 3 .外资品牌占主导国内传统的调味品企业大多从国营企业转制而来,因受企业机制的影响,大多形成了僵化、固化的经营风格,因此企业竞争力不强。近十年,随着大批外资企业进驻中国,我国调味品市场正在经历着一轮轮大的行业洗牌。经过数年的行业整合,我国部分调味品企业已经被外资控股或收购, 在各个细分品类中,已基本形成了以外资品牌为龙头的市场布局(如表 1) 虽然这些外资品牌已占据了一定的市场份额,但是多数产品定位为高端市场,尚未对中国的调味品行业产生重大的影响。国内调味品企业如果能抓住这一有利契机,势必能成功占据调味品行业的部分市场份额。表1中国调味品行业龙头企业分布细分品类代表品牌酱油海天、加加、李锦记、美味源(美国亨氏)、珍极(日本龟甲万)、味事达(新加坡福达)、淘大(日本味之素)、家乐和老蔡(联合利华)等食醋水塔、恒顺、保宁、珍极、海天、龙门牌、紫林醋业等味精莲花、梅花、菱花、红梅等鸡精家乐(联合利华)、太太乐(雀巢)、大桥、豪吉(雀巢) 、味好美等酱料李锦记、家乐和四季宝(联合利华)、老干妈、六必居、王致和等调味汁美极(雀巢)等 4 .目标消费群以餐饮和家庭为主调味品的主要消费群体主要集中在普通家庭和餐饮渠道,消费成本和消费者对调味品的消费观念对产品销售产生直接影响。家庭消费者更关注产品品质和价格,一般不太愿意为高价调味品埋单。因此, 调味品企业在适当时机利用价格促销的方式