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资产配置方案撰写模板
一、 客户投资需求分析
：家庭、职业、过往事迹、资产状况、爱好、未来计
划等
、流动性、风险性分析
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一、 客户投资需求分析
：家庭、职业、过往事迹、资产状况、爱好、未来计
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、流动性、风险性分析
、交易方式
,如风险性：保守、稳健、平衡、成长、进取
二、 宏观经济与市场分析
〔如美林时钟等〕
〔现金、债券、股票、房地产、大宗商品、对
冲基金等〕
三、 资产配置建议
四、 资产配置方案
〔超配、低超配、平配、低配、超低配〕
五、 风险提示及动态管理
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二、 宏观经济与市场分析
〔如美林时钟等〕
〔现金、债券、股票、房地产、大宗商品、对
冲基金等〕
三、 资产配置建议
四、 资产配置方案
〔超配、低超配、平配、低配、超低配〕
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