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文档介绍
财产配置方案撰写模板
一、客户投资需求解析
：家庭、职业、过往事迹、财产状况、爱好、未
来计划等
、流动性、风险性解析
、交易方式
1
财产配置方案撰写模板
一、客户投资需求解析
：家庭、职业、过往事迹、财产状况、爱好、未
来计划等
、流动性、风险性解析
、交易方式
，如风险性：保守、稳重、平衡、成长、进步
二、宏观经济与市场解析
宏观经济解析（如美林时钟等）
大类财产解析（现金、债券、股票、房地产、大宗商品、对冲基
金等）
市场氛围解析
三、财产配置建议
财产种类
投资目标及作用
代表产品
四、财产配置方案
配置序次
配置比率（超配、低超配、平配、低配、超低配）
详尽产品
五、风险提示及动向管理
一、客户投资需求解析
：家庭、职业、过往事迹、财产状况、爱好、未
来计划等
、流动性、风险性解析
、交易方式
1
财产配置方案撰写模板
一、客户投资需求解析
：家庭、职业、过往事迹、财产状况、爱好、未
来计划等
、流动性、风险性解析
、交易方式
，如风险性：保守、稳重、平衡、成长、进步
二、宏观经济与市场解析
宏观经济解析（如美林时钟等）
大类财产解析（现金、债券、股票、房地产、大宗商品、对冲基
金等）
市场氛围解析
三、财产配置建议
财产种类
投资目标及作用
代表产品
四、财产配置方案
配置序次
配置比率（超配、低超配、平配、低配、超低配）
详尽产品
五、风险提示及动向管理
资产配置方案撰写模板 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
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