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资产配置方案撰写模板.doc财产配置方案撰写模板
一、客户投资需求剖析
背景描绘：家庭、职业、过往事迹、财产状况、爱好、未
来计划等
利润性、流动性、风险性剖析
可投资财产总量、交易方式
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一、客户投资需求剖析
背景描绘：家庭、职业、过往事迹、财产状况、爱好、未
来计划等
利润性、流动性、风险性剖析
可投资财产总量、交易方式
给出结论，如风险性：保守、稳重、平衡、成长、进步
二、宏观经济与市场剖析
宏观经济剖析（如美林时钟等）
大类财产剖析（现金、债券、股票、房地产、大宗商品、对冲基
金等）
市场气氛剖析
三、财产配置建议
财产类型
投资目标及作用
代表产品
四、财产配置方案
配置次序
配置比率（超配、低超配、平配、低配、超低配）
详细产品
五、风险提示及动向管理

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