资产配置方案撰写模板.docx精品文档
精品文档
1
精品文档
可编辑可修改
资产配置方案撰写模板
一、 客户投资需求分析
背景描述:家庭、职业、过往事迹、资产状况、爱好、未
来计划等
收益性、流动性、风险性分析
可投资资产总量、交易方式
给出结论,如风险性:保守、稳健、平衡、成长、进取
二、 宏观经济与市场分析
宏观经济分析(如美林时钟等)
大类资产分析(现金、债券、股票、房地产、大宗商品、对冲基
金等)
市场氛围分析
三、 资产配置建议
资产类别
投资目标及作用
代表产品
四、 资产配置方案
配置顺序
配置比例(超配、低超配、平配、低配、超低配)
具体产品
五、 风险提示及动态管理
1
精品文档
精品文档
1
精品文档
资产配置方案撰写模板 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.