标准化团队建设.pdf

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本月实际承保首年保费／累计年度计划首年保费收入
划完成率
品 正式业务人员人 本年度末营销正式以上业务员人数－上年度 末营销正式以上
数净增长 业务员人数
质 3个月转正率 转正学员数／考核期间平均被考核人员数
13个月留存率 统计当月向前推算第13个月的月末正式业务人员数／当月仍
指 在公司服务的正式营销人员
保单继续率 13/25个月后有效保单/(包括展期、
标
持证率 本月持证人数/本月平均业务员人数
活动率 当月出单人数/当月平均业务员人数
人均FYP 本月首期保费/本月平均业务员人数
人均FYC 团队总FYC/下辖平均业务员人数
投诉率 本部门累计投诉次数/累计只当月本部门之总投保客户人数标准值
A类 B类 C类
团队总产能 25万 20万 15万
人力 25 25 25
下辖业务室数量 4 4 4
首年保费年度计划完成率 100％以上 100％以上 100％以上
正式业务人员人数净增长 >0 >0 >0
3个月转正率 60％ 60％ 60％
13个月留存率 70％ 70％ 70％
保单继续率 90％ 90％ 90％
持证率 60％ 60％ 60％
活动率 70％ 70％ 70％
人均FYP 4000 3000 2000
人均FYC 800 600 400
投诉率 <1％ < 1％ < 1％具体工作项目
我们说一家寿险公司营销经营管理水平很高，意味着这家公
司拥有许多经营成功的业务部。而那些经营最成功的业务
部，就是那些能够已基本的营销经营原则和目标为稳固的基
础，并自始自终依循这些原则、规律和目标运作的业务部。
在经营管理中必须做好增员与选材、培训、
活动管理、目标和计划、文化建设等
这些方面是相辅相成、缺一不可的，任何一
个方面的工作不到位，就会影响业务部的整体经
营效果。增员
项目 目的
高留存率人员分析 增员是寿险业
确定选材标准 务发展的命脉
所在；
增员流程
创业说明会 而业务员品质
增员面谈 将成为影响日
后经营绩效的
指导增员工具的使用 重要因素，因
及增员话术的提炼 此要慎重选材Evaluation War